*匯改並不會這麼快大幅度的連續升值。
*全球股市超強者：南韓、德國。
原因：近期韓元↓13%歐元↓18%
*人民幣匯改與人民幣升值(G20前發球權)
*商品原物料與景氣 循環季節相關
*台股傳產的希望：ECFA受惠族群
*電子景氣：Q3旺季仍在 強度不如往年。
*塑化，除了大塑(台塑、南亞)以外：如台聚1304 、華夏1305 上游價格在跌，對於報價也在往下降，利潤相對也不佳。
* 選股方向：金融股、航空類股(華航、長榮航)貨櫃航運族群(長榮海、萬海)、DRAM與封測相關。
Ps.以萬海來說 80%是亞洲為族，所以是近亞海運，而亞洲地區又沒有受到南歐風暴，所以貨櫃航運公司來看亞洲最有機會。
*DRAM：南科Q3季成長動能高達58%，所以6月份營收50E，7月份又可能攀升至70E。若：南科業績好，福懋科業績也會好!