6/28期貨市場掃描
群益期貨 2023.06.28
農產品示意圖。圖／新華社

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美股
受到經濟數據亮眼緩解聯準會（Fed）升息循環恐引發衰退的疑慮、科技股回神激勵，美國四大指數全面反彈。
道瓊工業平均指數6月27日終場上漲0.63％（212.03點）、收33926.74點。那斯達克指數上漲1.65％（219.89點）、收13555.67點。標準普爾500指數上漲1.15％（49.59點）、收4378.41點。費城半導體指數勁揚3.6％（126.64點）、收3642.41點。
最新公布的報告顯示，美國製造的資本財（capitalgoods）新訂單5月意外上揚，而獨棟新屋銷售量也在同月跳升。另一方面，6月消費者信心指數則上揚至接近1年半新高。
JanneyMontgomeryScott投資策略長MarkLuschini指出，經歷數日的嚴重修正後，以上這些數據給了投資人重新買回股票的理由。今日公布的報告符合經濟仍在持續擴張的市場看法，同時並顯示總經環境並未過熱。
SpoutingRockAssetManagement策略長RhysWilliams則表示，除了令人振奮的經濟數據外，所謂的窗飾效應（window-dressing，指基金經理人會趕在季底發布績效報告前把表現優於大盤的資產加入投資組合）應該也是提振股市的原因之一。
那指即將寫下40年來最佳的上半年表現，道瓊27日結束了連續6個交易日的跌勢，標普自6月15日前波收盤高拉回的跌幅則收斂至10.7％。美國經濟具有韌性，激勵道瓊交通平均指數（DowJonesTransportationAverage）勁揚2.7％，小型股指標羅素兩千指數（Russell2000）也上漲1.5％。
美國本周將公布一系列經濟數據，當中包括本周五（30日）的關鍵通膨指標「個人消費支出（PCE）物價指數」和密西根大學消費者信心指數，而聯準會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）則預定本周三再次發表演說。鮑爾上周暗示年底前還將升1~2次息。
原油
紐約商業交易所（NYMEX）8月原油期貨6月27日收盤下跌1.67美元或2.4％至每桶67.70美元，因擔憂各國央行的升息周期尚未結束，需求可能受到衝擊的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌1.92美元或2.6％至每桶72.76美元。線上商品經紀商萬達公司（Oanda）資深市場分析師厄蘭（CraigErlam）表示，油價持續受到利率前景的影響，這是影響經濟的最主要因素。
石油輸出國組織（OPEC）秘書長蓋斯（HaithamAlGhais）表示，至2045年，全球能源需求預估將再增長23％，其中石油需求預估將達到1.1億桶/日，仍將佔整體能源需求的29％比重，稱在可預見的未來石油仍然是不可替代的。國際能源署（IEA）的報告則預估，至2028年，全球石油需求將達到1.057億桶/日，但石油需求增速將從2023的年增240萬桶/日，放緩至2028的年增40萬桶/日。
美國能源部公布的數據顯示，6月26日全美普通汽油平均零售價格為每加侖3.571美元，較前周下跌0.6美分，較去年同期下跌1.301美元。各地區零售汽油均價漲跌互見，西岸地區的零售汽油均價最高達每加侖4.556美元，較前周下跌1.3美分，較去年同期下跌1.230美元；墨西哥灣地區的零售汽油均價最低為每加侖3.190美元，較前周上漲8.1美分，較去年同期下跌1.310美元。
美國能源部6月20日報告表示，自今年1月以來，美國超低硫柴油期貨價格持續下跌，5月份均價已經跌回俄烏戰爭之前的水平，較去年2月的均價下跌每加侖0.5美元。報告指出，傳統上，俄羅斯是歐洲柴油的最大供應來源，因此俄烏戰爭也一度造成柴油價格的飆漲；但今年以來，美歐兩地的柴油價格均告回落，因歐洲已經能夠尋得替代的柴油進口來源的影響。
美國能源部報告預估，今年夏天美國零售汽油均價為每加侖3.50美元，高峰期的6月份均價預估將達到每加侖3.60-3.70美元，較去年最高達到每加侖5美元的汽油價格仍有所回落。報告預估，2023年美國原油產量預估將年增72萬桶/日，達到創新高的1261萬桶/日，相比前月的預估為年增64萬桶/日。
農產品
芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨6月27日全面下跌，因預報顯示受旱的美國中西部地區將迎來急需的降雨，作物情勢有望改善的影響。12月玉米期貨收盤下跌4.6％至每英斗5.61美元，9月小麥下跌5.3％至每英斗6.99美元，11月黃豆下跌2.2％至每英斗12.9425美元。美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨6月27日下跌1％至每磅77.06美分，10月粗糖期貨下跌2.9％至每磅22.98美分。
美國農業部6月26日發布的作物報告顯示，截至6月25日，佔去年美國玉米種植面積92％的18個州，玉米作物優良的比率較前周減少5個百分點至50％，低於去年同期的67％，主要受到產區乾旱的影響。佔去年美國黃豆種植面積95％的18個州，黃豆作物優良的比率較前周減少3個百分點至51％，低於去年同期的65％。美國黃豆玉米作物良率雙雙創下自1988年以來的同期新低。
佔去年美國棉花種植面積99％的15個州，棉花種植進度較前周的89％增加至95％，低於去年同期的99％，以及同期5年平均值的98％。棉花作物優良的比率較前周較前周增加2個百分點至49％，高於去年同期的37％。
佔去年美國冬麥種植面積90％的18個州，冬麥收成進度較前周的15％增加至24％，低於去年同期的39％，以及同期5年平均值的33％。冬麥作物優良的比率較前周增加2個百分點至40％，高於去年同期的30％。佔去年美國春麥種植面積100％的6個州，春麥作物優良的比率較前周減少1個百分點至50％，低於去年同期的59％。
金屬
紐約商品期貨交易所（COMEX）8月黃金期貨6月27日收盤下跌10美元或0.5％至每盎司1923.8美元，因美股上漲降低黃金的避險吸引力；美元指數下跌0.3％，9月白銀期貨上漲0.5％至每盎司23.148美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨上漲0.1％至每盎司934美元，9月鈀金期貨下跌0.7％至每盎司1294.10美元。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）27日黃金持有量減少1.44公噸至925.66公噸，創下近兩個月來的新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量增加22.84公噸至14635.04公噸。
道富環球投資管理（StateStreetGlobalAdvisors）首席黃金策略師米林史坦利（GeorgeMilling-Stanley）報告表示，各國央行持續提高利率的激進措施，造成全球經濟可能陷入衰退的重大風險，此將增強黃金的投資吸引力，對於黃金市場將構成長期的支撐。
道富環球投資管理所進行的一項調查顯示，黃金的投資需求仍維持健康。調查顯示，有20％的美國投資人目前持有黃金的部位，其黃金部位在投資組合當中的平均持有比重為14％，近半數（47％）的投資人是以黃金ETF（交易所交易基金）的形式持有黃金部位。
調查也顯示，有過半數的投資人計劃在未來6-12個月裡增加黃金的投資。持有黃金ETF部位的投資人有57％計劃在未來6-12個月增加投資，持有其他黃金部位（金條金幣以及金礦商股票等）的投資人也有53％計劃在未來6-12個月增加投資。
英國央行22日宣佈，將基準利率從4.5％上調兩碼至5.0％，升息幅度高於市場原先預期的一碼，為2021年12月以來連續第13次升息，利率水平也升至2008年4月以來的新高。英國央行表示，最近的通膨數據顯示出上行風險，表明通膨過程比預期持續更久的時間；如果有證據表明通膨壓力持續，就需要進一步收緊貨幣政策。此外，瑞士央行與挪威央行也都宣布升息。
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