鉅亨研報2023/05/30 15:49
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趨勢分析新台股龍捲風徐照興永誠投顧
美股昨日未開盤，台股以震盪為主，任何行情皆由: 發散→收斂→盤整→再發散，震盪後主流持續聚焦 5 大類: AI + 電動車 + 儲能 + 軍工，及碳權，資金不要分散，類股會進行內部輪動，就像 #AI 概念股輪漲到矽智財:(3661-TW) 世芯盤中再創歷史高，(3443-TW) 創意也沒有因為漲多而回檔修正，M31(6643-TW) 如預期跟上再創歷史高，若矽智財續多，AI 行情還未漲完，接下來可開始留意巨有科技:(8227-TW)，進出訊息貼在 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
(8227-TW) 巨有科技
以 28、40 奈米以上的成熟製程特殊應用 IC（ASIC）設計服務為主，台灣客戶佔達 6-7 成，去年營收 9.34 億元，年增 66.77%，推進到 12 奈米、16 奈米，甚至將跨到 7 奈米先進製程，客戶延伸到歐美等，加上 AI、HPC（高效能運算）等應用持續擴大，挹注巨有科技成長可期，增添利多想像題材，被視為「小創意」，震盪後可留意
指數從 5 月 16 日出現 N 字型上攻，OTC 的中小型個股再度來到壓力區出現震盪，但股票永遠是漲在提材，就像今日漲到青雲 (5386-TW) 萬在 (4543-TW) 勤成 (8210-TW) 九暘 (8040-TW) 嘉澤(3533-TW)，代表大戶資金並未出走，只是在選擇點火個股，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看： https://youtu.be/rkHD6GNINZ
先前提到的權值股: 廣達 (2382-TW)(AI + 車電 + 雲端題材)，緯創(3231-TW)，技嘉(2376-TW) 短線已急漲，如預期開始出現震盪，不用在追，而美股不只在漲 NVIDIA，還有漲博通，上週提醒跟 AI 有關的記憶體:(5289-TW)宜鼎，(6531-TW)愛普，(3260 威剛 - TW)上去後，網通光纖的:(2345-TW)智邦，(4979-TW)華星光上去後，博通概念股就可留意:
(6799-TW) 來頡 (投信積極加碼)，WiFi 晶片旁的電源管理 IC 從 WiFi 6 開始成為主供應商 (滲透率有機會達到六成左右)，WiFi 6E 也持續成長當中，由於 WiFi 6／6E 支援的通道數增加，使傳輸頻寬大幅提升，亦同步帶動周邊電源管理 IC 需求倍數成長
而 LLM（對話式大型語言模型）價格高昂，如 Google 要將 AI 模型整合至搜尋結果，估計需要 512820 台 A100 HGX 伺服器及 4102568 個 A100 GPU。光伺服器和網路成本，資本支出就高達 1000 億美元（約台幣 3 兆元）左右。
為了拉大競爭對手差異，客製化晶片會是未來趨勢
與台積電合作密切 矽智財，3 檔比較

上週提到檢測的:(3289-TW) 宜特
本周留意震盪後的 #CoWoS 概念股
NVIDIA 緊急向台積電預訂全年約比原本預估量 #再多出 1 萬片水準的產能。
台積電 CoWoS 月產能也大約僅在 8000~9000 片水準，若要再數個月內多提供 NVIDIA 奧援，每個月約平均會有多出 1000~2000 片的 CoWoS 產能得分配給 NVIDIA，屆時 CoWoS 產能將持續吃緊。
CoWoS 概念股
包括濕製程設備的弘塑 (3131-TW) 投信買超，歷史高；辛耘 (3583-TW)) 落後補漲
晶圓級點膠機台的萬潤 (6187-TW)) 量縮仍在打底；ABF 載板的欣興 (3037-TW))5/25 跳空缺口為防守，上方 200 元為頸線賣壓；南電(8046-TW)) 大底完成，月線為支撐而除此之外，很多小資族來不及參與 AI 大時代，若想買 NVIDIA，也可參考 ETF

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