AI捧創意登千金 專家推這檔可長抱
工商時報 數位編輯 2023.03.01
市場已對AI概念持續擴大解釋。圖／Freepik

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AI捧創意登千金 下個是誰？專家洩4檔看漲 點名愛普可長抱
聊天機器人ChatGPT掀起AI熱潮，主要受惠股輝達（Nvidia）最新財報、財測雙優，今年來股價暴漲逾6成，台股AI概念股也隨之起舞，尤以矽智財（IP）股創意（3443）跳上千金股最猛，今年來飆漲逾7成，今（1）日收1180元，愛普*（6531）也不遑多讓，今年來漲逾6成，今收290元。分析師看好AI商機，認為台股3月漲勢，將由IP擴散至伺服器供應鏈，點名愛普值得長抱，還有川湖、勤誠、金像電、健策等看漲。
摩爾投顧分析師蔡正華表示，儘管台股228連假前出現獲利賣壓，部分漲幅較大股票（特別是AI概念股）被獲利了結，但因多方力守上周低點15388點，3月行情仍由多方暫居上風，有望挑戰去年萬六反壓區，究竟第2季是拉回打第2隻腳，還是回測後持續上攻，台股3月走勢將是關鍵。
ChatGPT開啟全球AI軍備大賽，由於人工智慧（AI）需要大量運算，帶旺高效能運算（HPC）、資料中心、伺服器和超級電腦等需求，從IP、系統整合到軟體應用股均大漲一波，比如AI晶片的信驊、威盛、凌陽等；AI技術應用於產品或服務（特別是工控用）的精聯、宜鼎、伊雲谷、宏碁資訊、緯軟、智聯服務等。其中精聯、宏碁資訊和智聯服務今都亮燈漲停，分收31.7元、185元、66.6元。
伺服器供應鏈的川湖、勤誠、金像電、健策等，可視為廣義AI受惠股
蔡正華認為，3月起AI概念股，不再是IP獨走，資金將進駐至應用端，比如伺服器供應鏈的川湖、勤誠、金像電、健策等，可視為廣義AI受惠股。
萬寶投顧分析師王榮旭表示，近期全球景氣不明，尤其是記憶體需求急墜，連美系記憶體大廠都裁員，許多IP、IC設計反而觸底反彈，主因是記憶體出現新應用，加上中國今年需求回溫，消費性電子庫存去化也將到尾聲，都有利記憶體供需平穩，因此許多IC設計股預計下半年營運回暖。
王榮旭表示，愛普（6531）將成為AI受惠者，其3D異質堆疊技術可提高晶圓品質，拉高記憶體頻寬，目前也切入HPC領域。看好愛普3DIC產品線受惠AI長線趨勢，去年AI事業群營收增至20%，其中Licensing毛利率100%，Wafer Sales權利金約50%，推估均有利獲利成長。
而愛普IoT事業群營收占80%，預計第2季庫存消化告一段落，客戶拉貨動能回暖，市場也未傳出終端需求惡化，加上中國春節後並未出現擔心的疫情反撲，因此看好需求將在今年下半年回暖，且2023全年營收有望持平。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
（旺得富理財網 馮恩惠）