信宏 發達公司副理
來源:財經刊物   發佈於 2010-04-03 19:19

蔡宗園有新看法

倫元投顧盤後-雲端商機再起
2010/04/02 18:23 鉅亨網
【蔡宗園分析師 (倫元投顧)】 ◆盤勢分析
今日盤勢上指數多方掌控再創波段新高,中小型成 長股依然活躍,尤其以題材性加基本面佳的個股最為強 勢,其中在雲端運算方面,漲多休息過後多方今日再呈 現延續攻擊的現象,2471資通、3029零壹及2480敦陽科 等今日再強勢表態,就產業而言,今年為雲端元年,其 中政府雲的發展會比企業雲來得更快,而企業雲中,又 以製造業和大型金融業的需求最大。
日前行政院打造政府雲,計畫將全省4,000多個政 府機構資訊系統最終整併為2-3個雲端資訊中心,市場 推估,將釋出超過新台幣百億元的雲端設備採購商機。 除此之外,經濟部正評估於全省科學園區各自成立一個 雲端IDC中心,提供工業區內科技大廠就地租用的可行 性。中華電信也將在板橋成立雲端IDC營運中心,做為 統籌全國散落各地的IDC機房,協助政府推動雲端產業 快速起飛。行政院將在組織改造計畫中、推動政府機構 資訊系統全面改造,逐步導入雲端技術,其中的商機將 再帶動雲端族群出現多方延續的風雲再起,而雲端的再 起也將再帶動如光通訊、智慧電網甚至物聯網的發酵, 光通訊由聯鈞、前鼎及德勝表態,智慧電網由亞力及訊 舟轉強,物聯網則從砷化鎵、網路晶片及RFID轉強,其 中如宏捷科今年獲利較去年成長十倍,低迷10年的砷化 鎵產業也在去年谷底翻揚,網路晶片以聯傑、亞信、瑞 昱及雷凌轉強上攻,整體而言,若雲端族群多方延續再 攻,則相關資訊整合商機帶動下,智慧電網、物聯網及 光通訊也有機會跟著加溫。另外在3D族群也值得觀察, 6150撼訊整理過後攻上漲停,而6123上奇因能率集團納 入通路考量,結合佳能集團資源,後勢高度成長力道加 持,3046建碁也將宏碁集團加分出現補漲效應。
緊接著世博會題材正在發酵,六月的世足賽題材, 以及年底的花博會百億商機,均為未來題材,世足賽影 響到的方向為STB方面,花博會則以生物晶片4131晶宇 為最受惠股,蘭花病毒晶片國內市佔高達五成以及未來 中國大陸佈局,若晶宇順利取得中國國家行業標準認證 ,將可對外出示認證報告,今年在該標準認證上,可望 有所成果,未來將有助中國市場佈局。
蔡宗園分析師

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