李蜀芳
2010年電子熱門題材~NB
觸控:原相.松翰.勝華.和鑫.義隆電802.11n:瑞昱.雷凌類比IC:立錡.致新
USB3.0:智原.創惟.安國.創見.威剛.嘉澤.技嘉 藍光:廣明.建興電.鈺德
定論:元月份操作比12月份更難,原因在於元月份定義在資金行情,也來自於台股在這波
短線上KD指標鈍化後形成,此狀況與實際基本面不搭軋,會把一般思考邏輯顛覆掉
資金行情.新台幣升值;明日觀察投資人會不會逼業內與主力持續操作電子,資金流向比,電子資金比重68%,非電族群拉上來了,至少12%資金往非電族群移;明天電子若站不回七成,則需往非電子增加投資比重,此部份來自於低基期落後性補漲的操作邏輯
2010年熱門題材~ Win7:NB換機潮 綠能:太陽能.智能電網.LED
手機:大陸 3G 起飛元年-聯發科.啟碁.美律.閎暉.華冠.宏達電
LED TV:09年360萬台 10年2260萬台(估)
6285啟碁：1.4Q為傳統旺季QoQ+15%,淨利QoQ+18%2.接獲MOCA急單
3.手機新產品Android phone與中國品牌業者合作搶食 3G 商機
4.預估2009年EPS稅後2.85元;2010年稅後EPS4.37,高達50%以上之成長
LED TV~陶瓷散熱:同欣電散熱膠:聚鼎散熱鋁基板:敬鵬.台虹.聯茂
6176瑞儀:4Q為傳統淡季,今年NB LED背光源↑20%;LED TV成長50%,估今年將挑戰4元
2355敬鵬:從汽車電子散熱正式跨足LED散熱版,散熱鋁基板技術層次高
2009年稅後EPS2.2元 2010年挑戰3元,成長36%;兩岸擴展計劃效能於2Q~3Q顯現
台幣升值概念:南港.冠德.皇翔.興富發.日勝生
報價上揚:鋼鐵.工業用紙.化工.DRAM.LCD
「以上內容、觀點為個人心得或引述報章雜誌，僅供研究、分析、討論、參考，切勿作為個人投資依據 , 更不為個人獲利保證 ,請謹慎思考，期股買賣盈虧自行負責。」