台股7800點屢攻不下，最主要是年底結帳與籌碼凌亂所致，11月以來上市融資增加了10%，上櫃融資增幅更高達21.7%，在12月17日上櫃指數爆量長黑下，似乎透露出因題材過度炒作的小型股恐將拉回，現階段應避開沒有基本面的個股。
不過只要6100點以來的上升趨勢線不跌破，多頭格局並不會被破壞，偏多操作不變。研判元月行情將以面板、Dram、手機、NB、高價股、金融股、塑化、鋼鐵與中概股為主軸。
電視與監視器面板12月下旬報價出現調漲1~3美元，加上大陸海協會會長陳雲林全力爭取友達赴大陸設廠，面板股將是衝8千點指標。
此外受到農曆年需求拉貨，NB代工廠訂單滿載，甚至傳出廣達與仁寶祭出春節加班給高薪的條件，因此NB零組件也是一大利多。
隨著景氣的復甦，全球科技業自今年第2季以來業績開始好轉，強勁的需求造成IT產業陸續傳出零組件供應不及，以及供應鏈斷鏈的消息。此外鴻海宣布跨入NB代工，更併購了Dell波蘭廠，旗下群創也先後合併統寶、奇美電，防「鴻」計畫於NB與面板產業擴散，還讓郭台銘與林百里的情誼成為媒體關注焦點，也造成IT大廠搶零組件供應鏈與固樁的動作也愈來愈大。
本刊朱顧問的〈華山論劍〉，發表由「金門鸕鶿」所觀察的電子供應鏈大整合，已點出了「防鴻」PK「反防鴻」集團，與「Chaiwan」決戰南韓，台灣零組件大受惠的概念。
不過在市場一片防「鴻」聲中，郭台銘於上週意外現身台積電「第9屆供應鏈管理論壇」，他表示科技業的重要零組件都缺貨，全球IT能出多少貨，就要看台積電供應多少晶片，雖然電子業都在防他，但這位科技首富卻也點出了明年科技業重要的投資方向，更突顯郭董的眼光獨道。
此外包括宏碁董事長王振堂、華碩執行長沈振來等，均表示包括繪圖晶片、光碟機讀取頭、硬碟、面板等零組件有缺料疑慮。連近年來慘澹經營的DRAM也露出曙光，爾必達社長?本幸雄指出，明年記憶體將缺貨，預期需求成長50％，供給僅成長40％，加上價格自年初的至今已大漲2倍，對廠商也造成不小壓力，故台灣電子零組件供應鏈明年將吃香喝辣！
亞洲金三角抗韓流
日本SONY前總裁出井伸之，12月8日與施振榮、張忠謀舉行CEO對談，出井伸之表示中、日、台應合作成為「亞洲金三角」，其出發點其實就是要複製過去台、日電子產業的供應鏈模式，尤其這20年來台灣與中國資源整合相當有效率，「Chaiwan」已成為全球IT業要攻搶的主戰場，加上韓國三星、現代、LG的咄咄逼人，日圓動不動又大幅升值的不利因素，難怪出井伸之會有此論述，而日本大和證券專務董事橫井正道也說：外商進中國，台灣可扮橋樑。
出席與會的副總統蕭萬長表示：根據日本工商會評估，如果台日雙方的企業攜手合作，赴大陸投資成功機會超過90％，一旦ECFA簽署，台、日可共同拓展大陸市場。
台灣電子一向有成本優勢，而且早已深耕大陸，隨著中國龐大的消費市場之崛起，我們已領先掌握商機，倘若技術較優的日本能與台廠結合，那韓國人可能要回去醃泡菜了！
此外企業擴大資本支出受惠股，漢唐、華立、均豪、敦陽等也是出現急漲；而多位分析師與資深記者持續鎖定零組件廠，包括DRAM、面板、NB、手機、LED、雲端運算、智慧型電網、設備……等供應鏈，期望能替讀者提前掌握2010年的零組件大黑馬！