業績持續維持高檔..拉回整理一振子~可多注意~僅供參考囉~
2009/11/05 14:07
《個股快報》兆利(3548)中立
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兆利感受到NB Hinge產業價格壓力，市佔率與利潤兩難，故研究部認為兆利10年NB Hinge市佔率成長有限，但因兆利MIM製程於10年可提升自製率至3成，加上兆利取得多款AIO機種Hinge訂單，若未來市場對AIO機種接受度高，兆利將是直接受惠者，因此研究部預估兆利10年EPS 3.94 元，獲利YoY12.4%。
投資建議:
以目前股價44.6元及未來四季EPS 3.92元計算，本益比約11.4X，而Hinge龍頭廠新日興本益比約15X，研究部考量兆利與新日興市佔率差異，給予兆利13X本益比評價，目標價51元，潛在上漲空間14%，建議股價在42元以下再行佈局。
(資料來源:一銀投顧)