【經濟日報╱記者邱詩文／綜合報導】 2009.10.25 03:39 am
大陸民生銀行赴港發行H股申請，已獲大陸證監會批准，是今年首家赴港IPO的陸資商銀。市場估計，民生銀行H股募資規模高達港幣300億元（約新台幣1,255億元），將成為今年港股最大的IPO案。
民生銀行23日晚間於上海公告，公司發行境外上市外資股獲得大陸證監會核准。民生銀行指出，公司擬發行不超過約38.18億股境外上市外資股（含超額配售4.98億股），占發行後總股本的15%以內，每股面值人民幣1元（約新台幣4.74 元），全部為普通股。
民生銀行公稱，完成本次發行後，將在香港交易所主板上市，但尚需取得香港交易所的批准；網易財經報導，民生銀行本周將在香港交易所接受上市申請審核，預計11月掛牌。
財匯資訊報導，近期有傳言稱，民生銀行高層與保薦人，將原擬定的招股價不能低於港幣8元（約新台幣33.47元），向下修訂至港幣7元到港幣8元之間（約新台幣29.28元到新台幣33.47元），並已知會大陸證監會。但熟知該行上市進程的人士對此消息予以否認，且表示目前仍未確定招股價。
民生銀行赴港發行H股的目的，是為透過上市融資補充資本，提升資本適足率，經發行H股集資後，其資本足以支持未來兩年規模成長所需。
每日經濟新聞報導，海通證券銀行業分析師佘閔華表示，今年前三季，民生銀行業績淨利潤顯著增加、資產質量改善，撥備水平也進一步提升。
市場分析，今年下半年，商業銀行在保持規模繼續成長、資產質量基本穩定的情況下，淨利差能否企穩回升將成為影響銀行整體業績的關鍵，商業銀行經歷了前期淨息差大幅下滑後，息差收窄速度開始減緩，而民生銀行三季報也驗證這個趨勢預測。
【2009/10/25 經濟日報】@ http://udn.com/