本帖最後由 浩浩王子 於 09-12-14 13:47 編輯
3052上半年EPS1.33元..第三季約0.6~0.75元全年EPS約2.6~3.2元
LED和營建.健才雙題材.地產營收佔業績65%.第四季旺季現14.5元...目標價45元..低檔有人吃貨及將起漲
11月3日新聞:馬政府要降低自用住宅稅負..上市最大受惠峯典..峯典只推中小型自用型建案..產品搶手獲利穩定.
峯典的爆發性成長:
1.營建事業:今年木柵區新推案.總銷約35~40億元.令更積極購地.主要產品為一般性住宅.此產品為台北市最熱銷且獲利穩定的住宅產品.所以所推個案均熱銷.百分百完銷無資金壓力.且營建業垂直為業界最好.自有機電部門.衛浴建財部門.營造公司(持有子公司昌吉99.2%).所以利潤會較一般營建業高..
2.房仲事業:峯華房屋仲介持有100%.每年11月~隔年二月為房仲業營收高峰.另今年的台北都更題材及中古屋成交均會創新高..
3.LED事業:子公司台灣粉體塗料持有57.64%.全巨豪科技持有100%.粉體塗裝佔LED燈具成本約25%.如戶外看板路燈更高..LED事業主要是封裝.手機(TFT-LCD)及室內戶外燈具(此為現今獲利最高的新興事業)主要是市場為中國大陸..明年有望成長占營收25%以上(現為5%左右)
根據上述分析預估明年營收約3606580(千元).約成長25%以上.獲利全年EPS約每股5~5.5元.股價上看70~75元..建議長期持有
**木柵國發院土地順利變更住宅用地..元利豪宅推案300億以上.將帶動木柵區房價比價效應..夆典今年購入木柵區土地752坪.預計年底推案有助售價提升5~8萬/每坪.提升獲利