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小毅 發達公司副總
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來源:財經刊物
發佈於 2009-09-04 22:26
為入股南山人壽?中信金擬私募發行25億股 籌資443.5億元
【鉅亨網記者陳慧琳 台北】 募資為了籌搶標南山人壽資金?中信金 2891(TW) 董事會今 (4)日決議,以私募方式發行普通股 25 億股 ,每股私募價格17.74元,總計將募得443.5億元,雖然 中信金表示此次籌資用途為「強化資本及財務結構,充 實營運資金」。但由於正逢南山人壽標售案結果出爐在 即,加上中信金董事會在南山人壽截標當日即宣布參與 競標及決定辦理增資,因此,市場解讀此舉應與搶標南 山人壽有關。
美國國際集團AIG標售台灣子公司南山人壽97.57%股 權案, 8月28日截止投標,包括美商博智金融控股公司 、中信金及國泰金都明確表態參與投標。
僅管中信金先前在法說會上對於是否增資曾表示, 「目前沒有資金需求」,但中信金在8月28日除了發布重 大訊息公告董事會決議參與競標南山人壽外,亦同時通 過將以私募方式發行普通股上限25億股,每股10元,用 以強化資本及財務結構,充實營運資金,以利長期經營 與業務拓展。
據傳南山人壽標售案的結果可能要到 9月底才會公 布,不過,競標者可是動作頻頻,其中態度最為積極的 美商博智金融,找來香港中策集團攜手聯盟,中策集團 3日公開宣布,將斥資港幣76億元 (折合台幣約325億元 ),收購南山人壽 6成股權。
而市場認為與博智金融出價不相上下的中信金,外 傳也已尋得其他策略合資夥伴入股南山人壽,雖然中信 金未表態獨資或尋求合作,但今天也發布重大訊息表示 ,董事會已決議私募現金增資定價及相關事宜。