2020-02-15 01:30經濟日報 朱成志

2月13日一早突然發現，中國大陸疫情的「確診病例」瞬間大幅跳高，原本新增確診人數在2月4日最高是3893人，接著連降八天到2022人，除湖北以外的新增確診人數在2月3日最高，連八天下降到2月11日的376人，這些都是正面訊號，A股也日K連八紅。但是，為什麼數字會突然暴增呢？
主要是湖北省因為首度含「臨床診斷」病例1萬3332例，「新增」確診病例1萬4840人大幅跳升，以前沒有「臨床診斷」的加入，主因是新官上任三把火吧，湖北省委書記遭拔官，上海市長應勇接任，一上台當然要把過去的模糊數據，一次性的全部翻出來，後面數字若下降，就能代表出官員的政績，因此，我認為飆高不是壞事，也化解部分外界懷疑中國隱藏數據的疑慮。
2月14日再看湖北「確診病例」大增4823人，全中國大陸增加5097人，充分說明湖北高標準，陸股只終結了連八紅的日K線一天，2月13日上證指數小跌，14日就上漲0.3%。美股2月12日又創新高，台股漲到11854點，也超過月、季線，接下來大股平平，指數可能形成箱型管理，小股表現為主，而上次專欄「防疫股過熱，電子正規軍可低接」，如今兩岸口罩股都轉弱了，果真又回到科技股領軍大漲。
中國大陸被這一次的新冠肺炎（COVID-19）搞的七暈八素，習近平終於在2月10日開工日這天公開露臉平息謠言，相對川普實在命太好了，2月11日白宮記者會將美國四家市值破兆美元的科技股Microsoft、Apple、Google和Amazon，稱為「MAGA」，恰好是競選口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的縮寫。
川普一直把美股上漲歸功於自己，史上最長美股牛市是2009年歐巴馬時期延續至今，但川普和科技大廠的關係不好，在他發言的數小時前，美國聯邦貿易委員會（FTC）才宣布將調查MAGA先前2010~2019年的收購計畫，常嗆川普的華盛頓郵報老闆貝佐斯，他的Amazon當然少不了，第五大市值的FB臉書也跑不掉。川普很得意，習近平大考驗，但陸股還不錯，大陸的芯片股不輸MAGA，更飆翻天。
美股主流是「MAGA」，台股也是高價股強，除了股王大立光之外，目前的股后是IC設計股王，紅色供應鏈的矽力-KY，股價維持在1100元上下；而之前就上過千元的精測，以及兩檔IC設計股信驊及祥碩，股價完全不受疫情影響，在千元上下，帶動許多高價股，但是台股才只有「五千金」嗎？
「MAGA」每一家都在建資料中心，緯穎是外資積極認養股，因為打入臉書、微軟、Amazon的AWS，業績展望良好，股價「坐七望八」，最高價已經衝到767元。但也用在伺服器的UPS不斷電旭隼最高價曾漲到825元，但是每股純益（EPS）比不上緯穎。
晶片股向來就是最多高價股的族群，大陸芯片股漲勢更猛，記憶體股大陸兆易創新的本益比（P/E）160多倍，市值達人民幣千億元，但旺宏市值才新台幣700億元。去年4月併購美商CIS大廠OV的韋爾科技，這二檔都由去年6月連漲至今，月K線連九紅，漲翻天了，韋爾本益比900多倍、市值人民幣1650億元，OV下單台灣就是勝麗及同欣電，二家市值合計才新台幣356億元，台股實在太便宜了。
這股高價旋風不畏疫情，高科技股不必戴口罩，台股將進入「多千金」時代，因為大陸的「夢幻本益比」比新冠肺炎更會傳染，現在IC設計股還有EPS比目前三千金高的公司，「別人戴口罩，聰明人買股票！」
（作者是萬寶投顧董事長）

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