業火紅蓮 發達集團發言人
來源:財經刊物   發佈於 2009-08-11 11:10

富邦金發行GDR籌資,巴黎證降目標價至30元

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【時報記者任珮云台北報導】富邦金 (2881) 董事會通過發行金額上限9億美元或不超過新台幣300億元GDR(海外存託憑證),不僅創下台灣金融史上最大規模的現增案,也引起市場揣測是否啟動標售南山人壽。南山人壽投標截止日訂在8月28日。但法商巴黎證券今天出具報告調降富邦金的目標價由35元調降到30元,主要是近來金融機構發行GDR,在訂價前五日股價都有近15%的跌幅,據此,調降富邦金短期目標價,但仍維持「持有」的建議。
富邦金這次的發行股數,暫定發行普通股總數為8億股-10億股間,每股面額為10元,發行總金額暫定為8億美元,加上超額認購額度暫定為1億美元,總金額上限為9億美元或以不超過新台幣300億元為限,其中增資發行股數總額的10%,將由員工認購。
巴黎證認為此次發行GDR可能會稀釋股權約10%,而GDR發行的時間和定價仍待基金的最後敲定。整體而言,富邦金第二季因富邦人壽在固定收益和股票交易獲利,表現優於預期,而穩健的資產和中國佈局成功,也都時巴黎證建議持有的因素,但短線仍調降目標價到30元。
巴黎證指出,以日前新光金和KGI發行GDR為例,股價在前五日呈陸續下跌,至定價當日的股價下跌約15%。

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