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大罐 發達集團副總裁
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來源:基金
發佈於 2018-05-04 07:33
永豐投信:新募基金債多於股 投資主軸穩中求進
工商時報【謝奇璋】
近期投資人居高思危的風險意識提升,也反應理財產品需求,根據FundDJ資料統計,今年至4月27日投信將募集基金產品趨勢偏債投資類型多於股票類型,永豐投信認為,此亦反應投資人後市投資主軸穩中求進。
今年全球主要指數波動率,相較於去年大幅提升,永豐全球多元入息基金經理人鄭鼎芝指出,儘管各類資產波動度全面上揚,不過經濟依然穩健增長趨勢、加上貨幣環境仍偏寬鬆下,股市仍有表現空間,因此在投資組合配置中,仍宜保留適度股票部位。此外,藉由不同類型債券投資配置,仍可有效控制投資組合波動度,今年以來各類資產中,以投資等級債券的波動度最低,為降低投資組合波動度可適度拉高投資等級債券投資比重,波動度較大的股票部位則可以可轉債作為替代。
為了參與經濟成長行情、降低投組波動,鄭鼎芝表示,永豐全球多元入息基金進場初期配置將以穩健為訴求,債券子基金資產將是基金投資的核心配置,主要標的為票息、信評相對較佳的投資等級債、新興市場債券等,而對於股票市場潛在的收益空間,則會考慮適度搭配可轉換公司債標的,或以ETF等商品,鎖定今年以來景氣復甦強度更為明確的新興市場為主的股票市場,掌握後市上揚行情佳的市場,把握提升獲利機會。
永豐全球多元入息基金募集繳款期至5月8日止,鄭鼎芝說明,基金訴求低波動,債券資產至少50%起,作為核心配置以利風險全時防護,此外,基金擁有設定風險預算全資產監測,採雙安全閥風險把關機制,更能符合投資人穩中求進投資需求。