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菜菜子 發達集團法務長
來源：財經刊物   發佈於 2009-07-23 06:04

新光金GDR 折價近一成

【經濟日報╱記者蔡靜紋、林巧雁／台北報導】 2009.07.23 03:41 am
新光金控海外存託憑證（GDR）昨（22）日晚間定價，每股新台幣11.713元，折價幅度9.9%，總計可募得3.75億美元（新台幣123億元）。新光金控總經理許澎表示，GDR加計員工認股金額合計可募得130億元，今年底前將全數用於增資新光人壽。
金額新高 海嘯後首見
新光金本次GDR主辦財顧摩根士丹利與高盛指出，此案是五年來本國金控成功發行GDR首例，也是金融海嘯後國內發行金額最高的GDR，顯示兩岸金融熱潮使外資對台股興趣濃厚，可望鼓舞更多公司發行GDR籌資。
新光金控GDR認購截止時間從21日延後至22日，一度讓市場以為認購情況不佳，新光金昨日尾盤更湧現法人賣老股換新股的賣壓，股價下挫4.14%，收在13元。
許澎昨天澄清，新壽資本適足率（RBC）目前仍高於主管機關要求的200%。據法人推測，新壽目前RBC約250%。
新光金原擬發行3億美元GDR，折合新台幣約百億元，但因海外投資人超額認購約兩倍，登記認購金額達7億美元，因此將額度提高25%為3.75億美元，折合新台幣123億元。
至於發行GDR取得資金的運用目的，許澎表示，GDR的資金將專款專用於增資新壽，使新壽資本結構更健全，並會於今年底前完成。
許澎並表示，辦理本次GDR前，新光金估算未來一、二年需要180億元，當初股東會通過的於20億股以內增資或海外存託憑證，在這次擴大GDR規模後，已使用11.2億股，還有一些剩餘額度。董事會還未討論是否續辦增資，但如果有需要，也是要等第四季才會討論。
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