三檔獨門基金 去年都賺
2018-01-02 00:10經濟日報 記者徐念

經濟日報提供
投信業者推出基金產品時，常所見略同，讓同類型基金檔數眾多。不過從投信投顧公會分類來看，目前有三檔境內基金在所屬分類中僅此一檔。三檔全是主打國內投資領域的基金，2017年來均繳出正報酬。
投信投顧公會分類僅有一檔的基金，分別是復華台灣智能、保德信瑞騰、元大臺灣加權股價指數，規模均在20億元以上。
元大台灣加權指數基金經理人陳威志指出，追蹤台灣加權指數基金的國內投資指數型最多曾經有四檔，目前只剩下元大台灣加權指數基金。同類型退出市場主因在集中市場股票接近900檔，追蹤不易，若規模不夠大難度又更高。若採簡單的以大型股抽樣追蹤，當小型股上漲，就沒辦法達到最佳追蹤效果，長期下來就不受投資人青睞。
保德信瑞騰基金經理人鍾美君指出，操盤這檔國內唯一的「台債概念」基金時，首重投資組合之安全性及流動性；目前台債市場表現則較美債穩健，加上台債籌碼面穩固；展望未來，台灣目前通膨數據仍位處低位，全球資金面仍算寬鬆，2018年台債供給量仍小於過去七年債券平均發行量，在資金持續有去化需求的情況下，資金面將有利多方，建議投資人可以此基金做資金停泊。
復華台灣智能是唯一檔以台股基金為標的的組合式基金（fund of fund），該檔基金基金經理人也是2017年的台股基金績效冠軍經理人周奇賢。復華投信當初是考量團隊擅長台股投資領域，希望用此幫投資人找出強勢的台股基金，兼顧報酬與分散風險。