富邦台灣加權ETF傘型基金 小資族的投資新選擇
2016-10-26 11:20:24 聯合報 記者沈婉玉
主管機關為推廣ETF，不但放寬保險資本適足率（RBC）國內外股票係數讓壽險業參與台股ETF更便利，還宣布開放證券商可開辦定期定額買台股與ETF。富邦投信量化及指數投資部主管廖崇文表示，富邦台灣加權指數槓桿反向ETF發行價訂在10元，1萬元就能投資，呼應了主管機關推廣台股ETF的政策，鼓勵小額投資人也能進場。
廖崇文指出，年輕小資族礙於收入有限，想理財又不知從何做起，在資金有限卻又希望提高投資效率下，富邦台灣加權指數槓桿反向ETF便是相當適合的投資工具。若加權指數上漲5%，FB台灣加權正2的報酬率約是加權指數漲幅兩倍，也就是10%；當加權指數下跌5%時，FB台灣加權反1報酬率反而上漲約5%，只要1萬元，就能達到增益或避險的效果。
廖崇文表示，台灣加權指數是最熟悉、最能代表台股市場的代表性指數。選擇熟悉的指數相關商品，可幫助投資人在不同事件變化下，更正確的掌握行情趨勢，執行相應的交易策略，提高投資組合正報酬的機率。
不過，廖崇文也提醒，富邦台灣加權指數槓桿反向ETF的特性屬於交易型商品，投資組合內容每日都會進行再平衡調整，故報酬率是每日複利計算，長期報酬率可能會與同期台灣加權指數報酬率的相對應正向倍數或反向倍數產生偏離建議，故建議以短期操作為主。