金屬機殼大廠可成（2474）受惠蘋果新機iPhone 6s即將於本月中上市，帶動機殼拉貨力道逐月增強，法人預估，該公司9月營收有望持續上揚，且今年iPhone 6s的機殼供貨量也會較去年大幅倍增，全年每股純益將挑戰30.62元，有望創公司掛牌以來獲利新高。
法人指出，蘋果新機將是可成下半年業績攀頂的主要推手，今年iPhone 6s機殼出貨量將達2，200萬至2，400萬件，高於去年僅出貨iPhone 6機殼約350萬至400萬件，出貨量暴增五倍，並占iPhone 6s供貨比重約10%至12%，僅次於鴻準約75%比重，為第二大iPhone 6s機殼供應商。
可成第2季營收201.29億元，季增15.7%、年增51.1%，連五個季度營收創歷史新高，稅後純益52.47億元，季增12.8%、年增44%，每股純益6.81元，較首季6.04元成長。
法人認為，可成第3季營收約季增5至6%，而第4季營收因處於拉貨高峰期，將較第3季增長18%，整體業績表現呈現「季季增」，加上iPhone 6s機殼因硬度提升、表面處理程序較複雜，帶動平均產品單價（ASP）提高，帶動可成獲利有望衝上歷史高峰。
此外，日前外電指出iPhone機殼設計將在2017年改採液態金屬或陶瓷材料，恐衝擊可成、鴻準等供應商業績。
法人認為，從製造成本考量，金屬機殼依舊難以取代，加上蘋果一向力挺供應鏈擴產，因此短期內要更動機殼材料的機率相當低。
此外，競爭對手鎧勝今年在iPhone供應鏈滲透率仍相當低，法人認為，對可成威脅性不大，因此依舊能穩坐第二大供應商寶座，估計今明兩年均可穩健成長，整體後市持樂觀態度。