中壽將發20億次順位強制轉換債
2009-03-14 工商時報 【彭禎伶、盧麗玉／台北報導】
中國人壽13日董事會通過，將發行20億元無擔保次順位到期強制轉換公司債，主要是私募方式，持有期間5年，到期後強制轉為中壽普通股，中壽表示，20億元主要也是用來強化資本、增加公司淨值，另外中壽也已通過發行3.5億元的普通股，資金預計在今年內陸續到位。
中壽在2月20日宣布要以1元價格併購保誠人壽業務員通路及相關保單資產，同時保誠人壽也承諾要認購中壽1.455億股，每股15元，即將注資21.825億元，占股9.95％。
中壽去年全年獲利31.74億元，EPS為2.71元，但第四季時因為台股部位的未實現跌價損失，造成淨值減損，因此中壽在去年12月已舉行股東臨時會，通過要發行私募普通股、特別股或可轉債，進行資本強化。
目前除了確定保誠人壽會認購1.455億股的普通股外，中壽將在今年內逐步發行剩下的普通股或特別股，這次則是要在1- 2個月內，洽特定人購買20億元的次順位強制轉換公司債，持有5年期間，利率4％，之後強制轉換為中壽普通股。
另外，為使增資計畫順利進行，日盛金昨日公告，今年辦理的增資案，若原始股東、員工及大眾認購不足或放棄的部分，將洽特定人認購，由日系大股東新生銀行背後的荷商私募基SIPF B.V及旗下子公司，在不超過2億美元的額度內，全數認購。
目前日盛金股價僅剩2.69元，增資每股價格大於市價，恐影響原始股東、員工等認購意願。日盛金表示，新生銀行透過背後的荷商SIPF私募基金，向金管會表達願意認購8000萬美元，而一旦原始股東、員工及大眾未認購的部分，也將由私募基金旗下的子公司就2億美元內，以每股4元全數認購。