玉山金GDR折價2.7%，創今年以來GDR發行最低折價紀錄
玉山金控( 2884 )完成1.058億美元海外存託憑證(GDR)之訂價，由花旗環球擔任獨家承銷商，是2009年以來首家本國金控成功發行新股GDR，而且折價幅度創今年以來所有GDR發行最低紀錄。
花旗環球表示，玉山金此次發行共計800萬單位海外存託憑證，相當於2億股普通股，每單位存託憑證訂價為13.23美元，換算每股發行價格為新台幣15.5元，此一定價與前三日收盤均價相比，折價幅度僅為2.7%，是今年以來所有GDR發行折價幅度最低紀錄，投資人主要以亞洲投資人為主，其中也不乏基金及長線投資人。玉山金GDR也是繼2009年以來，本國金控新股發行海外存託憑證之首次成功案例。
玉山金此次順利募資新台幣31億元，主要目的為轉投資子公司玉山銀行，供強化資本適足率及拓展業務之用。在現增資金挹注後，玉山銀之資本適足率預計由12.4%提升至12.8%，第一類資本適足率則由8.8%提升至9.2%。