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安泰銀出售,傳找上淡馬錫
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發達公告
yoyo
發達集團監察人
來源:
財經刊物
發佈於 2012-09-24 08:38
安泰銀出售,傳找上淡馬錫
安泰銀(2849)招親對象擴大,除了日系銀行,包括韓國等地大型企業也被探詢,此外,據悉新加坡國營投資公司淡馬錫(Tamasek)也在被徵詢名單,市場人士評估,若洽談順利,最快年底前安泰銀便有機會出嫁。
安泰銀最大股東隆力集團這次招親目標,是以外資銀行先行,對象擴及亞洲各地,委任財務為摩根士丹利,股權出售計畫已正式啟動。
據悉,金管會對大眾銀、安泰銀及萬泰銀這三家私募銀行釋股進度的條件只有一個,就是釋股對象不能是陸資其他私募股權基金,若是外商銀行更好,因此市場評估,安泰銀釋股對象鎖定外資銀行,成功機率可望提高。消息人士指出,這次潛在的接觸對象,都是隆力集團第二檔基金的主要投資者,該檔基金的亞洲投資比重規模達6成,顯示亞洲投資者對隆力集團及期投資的銀行等標的都相當有信心。
隆力集團第二檔基金的主要投資者,包括日本大型退休金、日系大型銀行的日本瑞穗銀行、東京三菱日聯銀、韓國大型企業及新加坡的淡馬錫公司。知情人士指出,若日、韓、新加坡三地大型企業正式加入競爭,隆力集團股權釋出價格有機會達到預期的成本價21元,甚至超過。
至於安泰銀本次啟動招親,國內金控尚未被邀請進入招親名單,據悉與日前大眾銀被元大金、富邦金兩家實地勘查後又臨陣喊停有關,私募基金業者指出,現在對與台灣當地金控的合作較過去更謹慎。
市場人士指出,比起台灣當地金控,亞洲其他國家的企業併購安泰銀可獲得的好處更多,包括可直接獲得在台布點,且有機會藉由併購,從台灣轉進大陸金融市場。
隆力集團2007年進入安泰銀,持股比率約58%、成本21元多,其餘大股東則是宏泰集團林家,相關人士指出,投資者只要取得隆力集團持股,便有過半股權,可掌握安泰銀的經營主導權。
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