收購成功達陣
開發金公開收購凱基證已達門檻
2012年5月25日 21:55
記者楊伶雯／台北報導
開發金(2883)25日宣布公開收購凱基證券(6008)股權已順利達成50.1%的收購目標，公開收購凱基證股權後，將整合凱基證及大華證既有優勢，承銷業務市佔率將穩居市場第一，未來將推動凱基證與大華證合併，預計2013年完成。
依據開發金進行的公開收購說明書，共計4項成就條件，其中兩項須向台灣金融監督管理委員會申請，包括為支付公開收購對價的開發金控增資發行股票，及透過開發工銀減資160億元支付現金對價，都已經在5月21日申報生效。
另一項成就條件為因凱基證在香港有6家子公司為香港證監會核發牌照公司須於交割前取得香港證監會核准，核准函也在5月23日順利取得。開發金表示，加上已順利達成50.1%的收購目標，已滿足4項成就條件，提前在5月25日達到公開收購門檻。
開發金表示未參與公開收購的凱基股東，未來將繼續持有凱基證股票，雖開發金規劃會繼續進行後續併購，使凱基證成為100%持有子公司，但後續併購對價及其他相關條件將不優於本次公開收購條件；而且公開收購完成後，如果凱基證進行股息分派，未來併購條件會將取得的股息扣除進行調整。

開發金指出，考量未來策略發展需要，在4月5日召開董事會，決議通過轉投資凱基證普通股股權，依照「金融控股公司投資管理辦法」規定，採行公開收購，對價條件為每1股凱基證券支付現金5.5元及開發金控股票1.2股。
公開收購最低收購數量為16.38億股 (即凱基證券已發行股份之50.1%)，收購日期從5月7日至28日。
開發金表示，公開收購凱基證股權後，將整合凱基證及大華證既有優勢，在國內營業據點、經紀業務、融資融券、權證業務等方面，則強化原凱基證市場地位，並增加穩定性收益業務的規模。此外，由於開發金及旗下開發工銀長期以來以直接投資業務的資本利得為主要獲利來源，公開收購凱基證券股權將大幅提升開發金整體收益表現對於外在市場變化的相對穩定度。