遠傳法說外資叫好 花旗高喊目標價54.4元
142239鉅亨網記者陳俐妏 台北2011-08-1213:20
遠傳電信(4904-TW)法說獲外資多叫好，大和證券看好遠傳本業業績和集團綜效外，和中國移動合作商機至2013年可望貢獻營收新台幣30億元，維持優於大盤表現評等和目標價49.60元。花旗證券看好遠傳智慧行動裝置應用程式將加速數據服務成長，給予買進評等並喊出54.4元目標價。
遠傳遠傳第2季營收184.52億元，季成長4.4%，稅後營餘20.64億元，季成長6%，每股盈餘0.63元，季增6%，財測達成率為104%。累計今年前7月合併總營收為427.14億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為125.98億元與48.54億元。前7個月稅後每股盈餘 為1.49元。
大和證券指出，遠傳本業獲利佳，在市場競爭的情況下第，2季稅後盈餘有季成長6%的成績，並超越財測4%，遠傳股價從年初到現在已超越大盤表現約14%。
大和證券看好遠傳和中移動商務合作，包括數據漫遊服務、兩岸無線城市產業合作四川成都試點合作協議，以及在中國移動遊戲基地，音樂平台、閱讀基地、手機動漫基地等合作。預期2011年將可貢獻營收達6億元，至2013年貢獻營收將達30億元。
大和證券認為，遠傳將發揮集團綜效，運用遠百(2903-TW)和GOHAPPY等實體和線上平台，進一步發展電子商務商機，對後市營運有其助益。因此維持優於大盤表現評等和目標價49.60元。
花旗環球證券也指出，遠傳整體營運持續成長，行動非語音服務可望在下半年加速，除了本業看好外，驅動成長的因素部分也來自遠傳很早就切入智慧手持星動裝置應用程式app業務，同時遠傳也自行發展相關軟體開發，在電信業者中遠傳目前股價相對較低，看好行動裝置應用程式加值服務，給予買進評等，和目標價54.4元。