可成Q2營收優於展望，3外資升目標價
2011/07/06 12:02 時報資訊
【時報記者詹靜宜台北報導】可成 (2474) 6月營收續創歷史新高，且第二季營收優於公司展望，高盛證券、匯豐證券及野村證券皆調高可成目標價分別至230元、235元、265元，並重申可成評等為買進或加碼，另外，花旗環球證券也重申可成評等、目標價為買進、250元。
高盛證券今天出具可成報告指出，繼可成提高第二季營收展望季增20%及今年後續幾季毛利率皆可望超過40%，並展望第三季營收季增10%，而可成最新公布六月營收高達32億元，累計第二季營收季增25%，再度超過公司展望，根據供應鏈查訪的說法，由於蘋果更新新款設計，蘋果MacBook Air出貨量可望在第三季較上季倍增，預估可成第三季營收展望仍存有上檔風險，預估可成第三季營收將季增15%，並維持第四季營收季增10%的預測，同時將今年可成毛利率及營益率由40%、29%分別調高至41%、30%，並上修可成今年至後年獲利預測11%、19%、21%，重申可成評等為買進，目標價則由212元升至230元。
野村證券昨天發布可成報告表示，重申可成評等為買進，目標價由215元升至265元，由於可成在NB及智慧手機等金屬機殼業務展望佳，加以下半年毛利擴張，儘管可成自六月中股價上揚18%，仍看好可成股價上漲有實質基本面支撐，隨著金屬機殼在智慧手機、平板電腦及NB的採用度提高，以及贏得RIM及Sony Ericsson的智慧手機機殼訂單，看好可程將持續表現超越其他電子股。
匯豐證券昨天出具可成研究報告指出，隨著智慧手機需求走強，可成六月營收創新高，第二季營收成長優於預期，顯然下半年成長動能強勁，維持可成評等為加碼，目標價則由195元升至235元。