【經濟日報╱記者簡威瑟／台北報導】 2011.03.12 02:22 am
受美股重挫影響，台股昨（11）日開盤即下殺93點，所幸後續在部分傳產類股帶動下，跌幅有所收斂，但仍失守8,600點。投信法人認為，近期大盤震盪明顯，除具題材的觸控族群表現值得留意，受惠於中國十二五計畫的中概內需、水泥族群，均具表現空間。
目前中國正值兩會期間，將陸續為十二五計畫細則作定調，觀察去年漲多、拉回休息已有一段時間的中概內需股，近期已有受中國兩會激勵的跡象。
匯豐安富基金經理人石隆智指出，修正過後的中概內需族群，籌碼相對乾淨，在中國內需消費題材持續發酵下，中概收成相關個股值得多加注意。
由於陸股在亞股中扮演領頭羊角色，永豐中概平衡基金經理人呂雅菁指出，陸股去年領先修正，今年以來表現相對強勢，領先上漲的趨勢亦已逐漸成形。整體而言，對於與陸股連動性高的台股，料將帶來正面激勵。
水泥族群也可望受到中國強勁建設需求拉動，帶動族群股價向上翻揚。摩根富林明JF台灣金磚經理人葉鴻儒表示，隨中國建材下鄉政策，規畫千萬戶的保障房，基礎建設的需求不墜，已帶動中國水泥股走強，台灣的水泥股自然也有表現空間。
另一方面，台灣營建業近期雖飽受政府打房之苦，但政府亦持續推動公共工程，市場需求依然攀升，根據統計，今年前二個月的水泥發貨量，即較去年同期增長13.5%，加上水泥價格可能在3月調漲，水泥族群股價近期緩步走揚機會不低。
群益投信投資長吳文同表示，就中國十二五計畫來看，七大戰略性新興產業增加值，在2015年將占全國GDP比重達8%，至2020年時，更將上看15%。對照目前比重才剛超過1%，整體產業的想像空間十分龐大。
在兩岸經貿交流愈來愈頻繁的基礎上，中概內需與水泥族群接下來均有受惠空間，保德信新世紀基金經理人張淑蕙指出，尤其後續還有兩岸經濟協議（ECFA）將於3月底再度展開協商、4月底的金融議題協商、6月的江陳會，以及陸客自由行實施在即，中概內需題材將接力發揮。
而先前引領台股向上的電子類股，近日表現雖不像過去亮眼，但科技類股向來是台股盤面主流。加上蘋果iPad 2出貨準備就緒，本周正式開賣，市場預料只要平板電腦、智慧型手機等熱門電子商品的銷售狀況正常，相關供應鏈廠商的股價就有上攻機會。