科技股震盪 法人點名績優傳產接棒
漲多的科技股近期恐陷入整理，資金有望轉至傳產股接棒。法人認為，因美伊談判陷入膠著，地緣衝突延續與AI需求強勁，維繫產品報價與運價維持高檔，傳產九月營收多優於預期，點名十一檔傳產績優股值得逢低布局，包括台塑、台化、台塑化、裕民、慧洋—KY、長榮、長聖、視陽、東鋼、華航和長榮航。

元大投顧分析，傳產九月營收，包括宏碁資訊、藥華藥、保瑞與視陽個股營收創新高；至於優於預期的產業，如塑化、貨櫃、散裝、鋼鐵、水泥、航空、資訊服務、製藥、隱形眼鏡等；符合預期者如成衣產業，不如預期者如製鞋產業。

報告指出，塑化產業因定檢結束後開工率提升，產銷量增加；貨櫃產業受惠巴拿馬運河限航、萊茵河水位偏低和碼頭罷工事件造成全球一成的運力供給流失，推動運價盤堅上漲；散裝產業受惠運價維持高檔整理；鋼鐵產業受惠高科技廠房建置需求帶動出貨價量向上；水泥產業受惠中國價格反彈；航空產業受惠旅遊需求暢旺、票價接受度高、貨運出貨強勁；資訊服務產業受惠客戶擴大數位轉型、AI應用需求增加；製藥產業受惠美國銷售強勁與CDMO（委託開發暨製造服務）業務穩健；隱形眼鏡產業受惠日、中矽水膠鏡片需求暢旺。