工商時報 黃惠聆
2025年7月1日 週二 下午7:22

統一美國50 ETF(009811）一檔打包美股藍籌股 ，從左至右為：統一美國50 ETF(009811)基金經理人林良ㄧ、統一投信總經理董永寬、資深副總張美媛、協理袁永騰，照：公司提供）
蘋果創辦人賈伯斯曾說：「簡單其實比複雜更困難，但一旦做到了，就能創造奇蹟」統一投信表示，該公司將推出的統一美國50 ETF（009811），正以「簡單卻強大」的策略，協助投資人一檔掌握美股核心成長動能。

統一投信009811這檔ETF追蹤美國市值最大的50家藍籌企業，涵蓋九大產業龍頭，並將AI與科技巨頭納入組合，兼具市值規模、創新實力與流動性優勢。

統一投信表示，009811追蹤的美國50指數以在美國證券交易所掛牌股票為範疇，排除存託憑證（DR），並設有嚴謹的市值與流動性篩選標準：市值須超過千萬美元、股價介於1美元至1萬美元之間，自由流通比例達5％以上，最後以市值加權方式挑選前50檔大型企業。該指數每季定審，3、9月進行成分股汰換，6、12月進行權重調整；新掛牌滿半年且市值達前50者，亦可即時納入，保持組合與市場同步。

009811的核心成分股，包括蘋果、微軟、輝達等AI與雲端領導企業。近期多位法人看好AI應用快速擴散所帶來的長期商機。

富蘭克林證券投顧指出，2025年標普500企業獲利成長預估達9.1％，其中科技股全年獲利增幅上看18％，為所有產業之冠。法人認為，AI創新正推動企業進入新一波獲利成長循環，尤其大型科技公司具備雄厚研發資源及護城河，能在關稅或供應鏈波動中保持韌性。

統一投信基金經理人林良一表示，面對全球市場不確定性，大型企業在規模經濟、研發投入與品牌影響力上具備明顯優勢，是支撐美股長線行情的主力。009811正是以簡單透明的方式，將這些核心企業濃縮在一檔ETF，讓投資人能用低門檻參與美股成長。

除了成分股具備競爭力，009811也採取投資人友善的設計，統一投信表示，每股發行價10元，每張只要1萬元；募集繳款期間（7月9日至7月11日）透過統一投信申購，可享零手續費優惠；基金採半年配息（每年3、9月底評價），若配息帳戶設於台灣銀行，還能免除10元跨行手續費。統一投信提醒，配息來源可能包含收益平準金，投資人應留意配息率與指數殖利率的差異。

整體而言，統一美國50 ETF（009811）以簡單有效的方式，把美股市值前50強一次打包，兼顧AI浪潮、藍籌股護城河及流動性優勢，是投資人建立美股核心配置的優質工具。在不確定的市場環境中，採取均衡配置、靈活調整資產，將有助提升投資組合的抗震與成長潛力。