鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導  2025-02-14 15:50

軟銀之後日本最大IPO：JX金屬尋求募資30億美元(圖:shutterstock)

日本一家主要的半導體材料供應商 JX Advanced mextals Corp. (JX 金屬) 計畫經由首次公開募股 (IPO)，籌集約 4600 億日元 (約 30 億美元)，這將是自 2018 年軟銀上市以來，日本最大的一筆 IPO 交易。

根據公司周五 (14 日) 向財務省提交的文件，JX mextals 將指示性價格定為每股 862 日元。最終定價將於 3 月 10 日確定，並於 3 月 19 日在東京證券交易所上市。



這項交易預計將超過去年地鐵營運商 Tokyo Metro Co. 的首次亮相。GCI Asset Management Inc. 的高級投資組合經理 Takamasa Ikeda 表示，這項大型交易將為即將到來的 IPO 定下基調。他補充說，如果 JX mextals 上市後的股價表現良好，將有助於提振市場信心，特別是散戶投資者。

日本最大的煉油商 Eneos Holdings Inc. 將出售 JX mextals 多達 5.349 億股的股份，並表示將利用籌集的資金來提高股東回報和投資於脫碳。

Eneos 於去年 10 月份表示，此次上市應有助於提升兩家公司的企業價值，因為 JX mextals 將轉向成為半導體和科技領域的市場領導者。Eneos 周五報告稱，其第三季營業收入超出預期。

根據其網站，JX mextals 在全球所謂的濺鍍靶材市場上約占有 60% 的市場份額，這些材料用於半導體的電路中。這意味著此次 IPO 也將反映出對晶片的需求，晶片是快速發展的人工智慧 (AI) 領域中的關鍵組件。

日本 IPO 市場去年實現了超過 9600 億日元的發行，其中包括 Kioxia Holdings Corp. 和 Rigaku Holdings Corp. 等大型交易。由於 MBK Partners Ltd. 支持的 Kuroda Group Co. 等私募股權基金支持的上市，總收益是自 2018 年以來最大的一次。2024 年日本 IPO 的表現優於該地區。其他尋求上市的公司正在密切關注這家金屬公司的這筆大型交易，並以此作為市場牛市是否能夠持續的指標。

這次交易的共同全球協調人包括 Daiwa Securities Group Inc.、JPMorgan Chase & Co.、Morgan Stanley 和 Mizuho Financial Group Inc.。