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2024年9月13日 週五 下午6:42



【一周重點】09/09～09/13台股重點回顧
moneybar專家評析
美國8月CPI 年增2.5% 符合預期 ，支持了FED的降息預期；但其中CPI的住房成本年增率轉增加、租金連續2個月上漲，打破市場對於住房通膨放緩的預期，也讓市場擔心住房成本尚未真正放緩。
日本銀行的委員表示2025年底前至少要升息至1%，也是日本央行決策成員首次公開利率目標。
Nvidia輝達 CEO黃仁勳於高盛的會議中提到Blackwell的需求十分強勁，目前階段影響的其實是供給問題，需求從來不會是當前應該去擔心的部分，法人們有點太早去擔心回收問題，因為為了要使AGI達到商業化目的，大廠會持續地投入模型更新、加大資本支出，以及廣泛招募高品質的人才；供應鏈跟不上進度，才是現階段面臨的問題。
甲骨文財報表現優於預期，OCI雲端業務部分持續優於預期，公司新增簽訂超過42份雲端GPU合約，達到30億美金，並和AWS等雲端大廠合作，同時會持續擴大資本支出，年增達1倍。
回到台股部分，近期交易相對清淡，但受惠Nvidia的利多消息，AI相關的個股股價回神，蘋果供應鏈在蘋果了無新意的新品發布會後，利多出盡，後續要觀察預購的表現。
重點新聞

• 台積電（2330）8月合併營收約台幣2508.66億元，月減2.4%、年增33%，創歷史次高，前8月營收較去年同期增加30.8%，09/12除息4元秒填息。
• 金控8月獲利受台幣升值、股災衝擊所侵蝕，表現衰退，但僅新光金（2888）虧損，富邦金（2881）前8月EPS達8.43元居冠、國泰金（2882）6.44元居次、中信金（2891）2.67元排第3。
• 新新併持續有新進展，台新金（2887）提高換股比例，1股新光金換0.672股台新金普通股加上0.175股特別股，換算收購價約每股14.18元，拉近與中信金收購價的差距，後續仍有待臨時股東會通過。
• 台灣50指數新增成分股藥華藥（6446）、刪除南亞科（2408），台灣資訊科技指數新增貿聯-KY（3665）、刪除華城（1519）及新唐（4919），台灣高股息指數成分股刪除新唐，將影響0050、006208、0052、0056等ETF持股，相關調整將於09/20交易結束後生效。
• 蘋果發表iPhone 16系列新機，除導入AI功能外，並採用台積電第二代3奈米技術打造的A18高階晶片，WiFi 7為標準配備，且改善散熱設計，價格則未調漲，09/13晚上開始預購、09/20發售。同時，華為也發表三折手機「Mate XT」，售價台幣9萬元起跳。
• 出口連10紅！台灣8月出口為436.4億美元，創歷年單月新高，月增9.3%、年增16.8%，主要受惠AI商機強勁及進入外銷旺季。

本周強弱勢類股

• 輝達執行長黃仁勳發言助台積電股價反攻，亦帶動相關概念股，半導體設備股中跌深的弘塑（3131）本周反彈近17%，萬潤（6187）漲逾15%，家登（3680）上漲近10%；矽光子概念股亦輪漲，聯鈞（3450）本周漲逾14%，眾達-KY（4977）大漲逾26%，惠特（6706）亦有近18%漲幅。
• 營建股仍未擺脫限貸令衝擊，股價持續回檔，愛山林（2540）除息後陷貼息窘境，櫻花建（2539）本周下跌近15%，長虹（5534）、冠德（2520）也都收黑。
• 低迷已久的塑化股旺季將到、股價反彈，台達化（1309）上漲20%，台塑四寶股價也多收紅。

本周重要數據

• 本周加權指數上漲0.49%，收21759.65點，站上半年線，但上檔仍有月線、季線反壓；櫃買指數也上漲0.95%，收264.3點。外資期貨空單增至31780口，台幣兌美元匯率收31.992。
• 三大法人合計賣超402.5億元，外資賣超463.33億元，自營商亦賣超190.6億元，僅投信買超251.44億元。