時報資訊
2024年7月18日 週四 上午7:55

【時報-台北電】台股震盪整理，許多漲多科技股均出現回檔，修正過後且基本面優質標的，扮演法人避風港，凱基投顧指出，合勤控（3704）將迎接2025年需求回溫，給予「買進」投資評等；投顧法人亦看好AI趨勢帶動銅箔基板材料升級，喊買台光電（2383）。
合勤控上半年累計營收121億元、年減24.5％，主要因客戶持續進行庫存調整，因此需求較為疲弱。凱基投顧認為，合勤控之電信商客戶庫存調整將於下半年落底，2025年需求回升，而國防訂單2025年亦將較2024年增加。
合勤控在印度持續布局，加上兆勤之企業客戶持續成長，皆將有助於推升毛利率。法人研究機構預估，合勤控2025年營收為305億元、毛利率24.4％，每股稅後純益（EPS）為3.46元，年增超過6成。
台光電第一季受惠各類伺服器、高階網通產品及5G電信材料出貨大增，帶動獲利創同期新高。在各類伺服器、高階網通低損耗材料與5G電信材料三大類產品多成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷。
台光電是輝達GB200 NVlixnk交換器板主要供應商，在GB 200運算匣（compute tray）部分，得到20％訂單、為第二供應商。除了輝達產品外，今年下半年將受惠亞馬遜Trainium2 ASIC伺服器開始出貨，帶動獲利成長。汽車市場部分，台光電聚焦在電動車發展上，除了美系、大陸市場外，也耕耘日系與歐系車廠。展望第三季，法人指出，除交換器、伺服器、AI晶片領域需求上升，低軌衛星也是亮點之一，且下半年還有美系客戶的新機發表，預期台光電的獲利可維持在高檔。(新聞來源 : 工商時報一簡威瑟／台北報導)