本帖最後由 013 於 10-07-26 17:33 編輯
【時報-台北電】自7月初來，大陸南方10省因持續降雨，洪澇災害已造成整體受災人口超過3,800萬人。由於雨勢不斷，且洪災範圍廣大，市場預期在華南洪災中受惠的救難、防洪重建概念股，分布在電線電纜、生技、水泥、鋼鐵、營造、食品等產業中，因此具有題材想像空間，將成近期市場聚焦點。
16檔災後重建防疫概念股包括：亞泥 (1102) 、華新 (1605) 、大亞 (1609) 、杏輝 (1734) 、中鋼 (2002) 、東鋼 (2006) 、豐興 (2015) 、中工 (2515) 、達新工 (2535) 、潤泰全 (2915) 、卜蜂 (1215) 、大統益 (1232) 、大成 (1210) 、聯華 (1229) 、泰山 (1218) 、統一 (1216) ，該等個股23日除東鋼、大成、聯華下跌外，其餘均上揚，且達欣工、卜蜂、大統益漲幅均超過台股的1.24％，三大法人近5日普遍買超，顯示法人也看好該題材性而進場追逐。
保德信金平衡基金經理人施勝發指出，傳統災後概念股主要可分為兩個階段，第一階段防災股，重點在於提供災區第一時間所需物資，如食品、飲用水等基本民生需求，及災區衛生條件極差下所需醫藥、防疫消毒需要，預估將對食品、醫藥防疫等相關類股帶來需求。
目前台灣在中國布局有成的中概內需與中概零售通路等相關類股與此階段連動性較大。此外，運載緊急物資航運在貨運需求增加下，也被歸類於本階段受惠類股。
施勝發分析，第二階段防災股，主要訴求則在於災後重建，包括住房、公共設施等基礎建設重建，對相關類股包括水泥、鋼鐵、電機、電線電纜、營造等往往能帶來助益。另外，由於民眾重新安頓後，也可望挹注家電製造商與通路業者獲利。
統一證研究部副總黎方國也表示，華南水災救災重建概念股具有短線題材性，會吸引短線資金介入。而食品、鋼鐵、水泥隨著大陸經濟成長率長線看好，在股價面及基本面更具紮實力。 (新聞來源：工商時報─記者曾萃芝／台北報導)