鈞鈞 發達集團副總裁
來源:基金   發佈於 2023-10-31 10:51

00713定期定額戶數勝台積電 今年戶數翻升近5倍

基金》【時報記者任珮云台北報導】根據9月證交所定期定額戶數統計,高股息ETF黑馬元大台灣高息低波(00713)最新定期定額戶數來到6.1萬人,超越個股定期定額冠軍台積電(2330),且與2022年年底的1.02萬人相比,00713今年來成長近500%,傲視台股ETF。 愈來愈多投資人認同ETF取代個股投資,證交所定期定額前五名個股包括台積電、兆豐金(2886)、玉山金(2884)、合庫金(5880)及第一金(2892),今年以來普遍僅新增約2至3千戶,其中玉山金更為負成長;而前五名定期定額ETF,今年以來則大幅成長,其中以績效表現贏得投資人青睞的00713,定期定額戶數前9月年增499%,翻升近5倍。 00713人氣穩定成長,主要因素在於報酬及配息表現,歷經2018年美中貿易戰、2020年新冠疫情、2022年聯準會快速升息股債市雙殺考驗,2017年9月成立以來至今年9月底報酬率達121.9%,尤其2022年台灣加權股價指數含息報酬率下跌18.7%,00713追蹤之標的指數「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」含息報酬率僅下跌7.1%,能漲抗震表現,市場驚豔。 自2018年首次配息以來,00713持續以穩定的配息政策將投資成果回饋予投資人,各次(年化)配息率介於4.8%至7.5%之間,未有大幅偏移情形。改為3、6、9、12月除息後,近五次除息簡單算數平均年化配息率為6.9%。 00713並榮獲知名國際基金評鑑機構晨星(Morningstar)選為「2023 Morningstar晨星(台灣)最佳台灣股票基金獎」,以往最佳台灣股票基金獎得主多為台股主動型基金,且不乏明星基金,00713為首次由高股息ETF獲此獎項突顯其指數選股邏輯與表現,超越眾多基金脫穎而出。 元大投信ETF系列為投資人定期定額熱門選擇,共有4檔高居證交所定期定額戶數前十名內,依次為0050、0056、00713、元大臺灣ESG永續(00850),分別提供了市值型、高股息、低波動,以及市值+永續投資選擇,透過定期定額四檔台股ETF,可把台股具吸引力特色均納入投資。

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