從APPLE看記憶體大好

從iPad熱賣，今年帶出了半導體產業大好的訊息，力晶（5346）的黃崇仁再度接受記者訪問，過去他的樂觀每一次都成為夢魘，但今年他認為瑞晶十分看好，力晶今年ＥＰＳ有挑戰2元機會。過去看好DRAM好像是夢話，但今年可以樂觀一些，關鍵是2000年以來的半導體業設備投資在海嘯後幾乎全都縮手，今年大家擴大資本支出，遠水救不了近火；還有奇夢達，中芯相繼退出記憶體，華亞科與南科與美光接軌，上半年還有得磨合。加上熱浸前進機大缺貨，DRAM到明年都缺，在這個情況下，全世界記憶體股都大漲，南韓的三星創了87.5萬韓元新高，HYNIX從5770漲到29400韓元，漲了好幾倍。日本ELPIDA也從305漲到2034日圓。其他退出記憶體的如中芯從0.106港元漲到1.09港元，英飛凌從0.34歐元漲到5.21歐元，漲幅都十分驚人，這對去年差一點倒閉的力晶（5346）與茂德（5387）有很大鼓舞作用。這兩家公司必須奮力自救，看情況力晶最樂觀，如果今年力晶ＥＰＳ可達2元，能夠重新擺脫全額交割，股價至少可回到面額以上，甚至還可漲更多。今年如果賭潛力股，力晶可能是黑馬，茂德則要多冒一點風險。另外，小尺寸的茂矽（2342）與漢磊（5326）也有機會。
最近外資把華邦（2344）評選為世界最便宜的DRAM股，其實華邦也是在破產邊緣掙扎過，後來把新唐科技（4919）分割出來，爾必達趁奇夢達倒閉之際，買下奇夢達的繪圖晶片繪圖卡（GDDP），如今全由華邦代工，而華邦目前在NOR FLASH，SDRAM毛利率都非常不錯，今年是相對最好的一年，股價遲早會上面額。
下一回合選股，您可在精誠單機上用最長的5年日線來看，股價距06年、07年高峰很遠，也就是基期最低的，記憶體族群是最典型代表，例如，力晶是從24.156跌到1.86元，目前股價仍在年線附近，且打底逾1年；茂德則從15.3元殺0.75元，目前也是打底1年；茂矽則從63.5元，減資前後在4.12元；漢磊則從59.1元跌下來，直到3.2元；最近的晶豪科（3006）大漲，也是因為基期相對低。晶豪科從149.5元跌到14.15元，最近從36.35元急拉到66.3元，威力大得不得了。這種低基期股，一旦基本面好轉，股價就會展現很大爆發力。
目前除了記憶體有三樣優勢外，工業電腦、工具機設備股都是典型代表，像是振樺電（8114）從158元跌到26.35元，如今營收將見大成長訊號，很有黑馬姿態，研華（2395）也有這種味道。還有敦南科技（5305）從42.65元殺到8.7元，今年獲利機會很大。太陽能股的中美晶（5483）從375元殺下來，股價在年線附近，力道逐漸顯現出來。