山頂洞人 發達集團總裁
來源:財經刊物   發佈於 2022-11-29 11:20

11/29盤前》接連獲升評 這2檔金融股吸睛

11/29盤前》接連獲升評 這2檔金融股吸睛
工商時報 梅中和 2022.11.29

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台股今(11/29)日盤前掃描的重點新聞如下:
A.利多因子:
1.15檔上市櫃中小型強勢股,無畏盤勢拉回震盪,依題材領先盤勢發展,包括光電的晶睿、杭特、奇偶、昇銳,網通的華星光、統新、波若威、神準,半導體的旺玖、順德、光罩,電腦周邊的振樺電,另有觀光的晶華,其他的精剛,以及電機的朋程,多為具業績成長、營運轉機或是產業前景佳等題材。
2.金融類股飽受經濟下行風險擴大侵擾,在各族群中表現相對落後,所幸,最壞已過風向正在萌芽,金控雙雄近期接連獲內外資研究機構厚愛,繼中信投顧升評國泰金,美銀、統一投顧則同步升評富邦金至「買進」,激發落後補漲期待。(閱讀全文
3.後疫情時代,民眾外出用車需求激增,推升維修零件需求,加上美國最大產險業者State Farm宣布12月起擴大使用AM(售後維修,或稱副廠)汽車零件賠付或估價,台灣最大汽車零件廠東陽集團總裁吳永祥認為,「將點燃AM零件市場引擎」,東陽將迎來新一波成長榮景。
另外,受惠抓準電動車發展趨勢,東陽集團明年一口氣將有上海、長春、合肥等三座新廠投產,切入美系電動車上海廠,及一汽大眾福斯、奧迪品牌電動車供應鏈。東陽副董事長吳永茂看好新廠投產後,電動車出貨營占比將倍數成長至25%以上,積極擁抱電動車商機。
4.電源管理IC廠力智(6719)全力衝刺伺服器市場,整合氮化鎵(GaN)的新產品已經成功通過新客戶認證,隨著資料中心、伺服器市場持續成長。法人預期,力智明年在伺服器營收占比將可望從今年的個位數比重,拉升到雙位數水準,使整體營運仍有望保持在高檔水準。
5.半導體廠務系統業者信紘科(6667)前三季合併營收18.80億元,每股純益3.85元。雖然半導體產業明年資本支出恐出現衰退,但晶圓代工龍頭在3奈米及2奈米等先進製程晶圓廠的建廠時程加快,信紘科的機能水設備及綠色製程工程接單暢旺,在手訂單續創新高,明年維持樂觀展望。
6.鴻碩(3092)力拚轉型,除了先前打進美系電動車大廠充電槍外,今年也積極布局新能源產業,成立慧鴻能源搶攻太陽能接線盒、儲能櫃等產品,公司預期,受惠新產品漸漸發酵,正面看待明年營運優於今年可期。
7.俄烏戰爭爆發至今進入延長賽,北約、美國軍火武器庫存水位降到很低,軍火業增產火力全開,再加上大陸因嚴格執行全面清零政策,民眾累積已久的不滿到頂,新疆、上海及北京民眾上演「白紙革命」,國際國防情勢詭譎多變,帶動28日台股軍工概念股如和成(1810)等漲停。
台股軍工概念股有雷虎、和成、精剛、寶一、豐達科、億杰、拓凱、晟田、台船、漢翔等。
8.量測設備大廠致茂(2360)在電動車市場規模持續成長帶動下,電動車電池檢測設備需求亦持續看增。法人預期,在歐美各大汽車品牌拉貨動能看增效應下,致茂明年電動車電池設備檢測出貨數量將有望倍數成長,占營收比重有望上看兩成,大啖電動車商機。(閱讀全文)
9.九合一大選落幕,選後慶祝行情卻落空,在新台幣走貶、陸港股市雙雙重挫下,台股28日重挫221點,失守5、10日線及14600點整數關卡,收14556點,退守14500點,法人指出,資金持續回流、台股短多格局不變,12月作帳行情仍可期。
富邦投顧董事長蕭乾祥表示,台股今年在選前一個月大漲逾2千點,漲幅逾16%,表現已是歷年最佳情況,不過,選舉結果不利執政黨,慶祝行情落空應屬正常反應,惟指數經整理過後,仍有再啟攻勢機會。
10.二極體廠朋程(8255)公告,宣布取得晶圓代工廠茂矽(2342)19000張持股,總價約為7.36億元,等同於朋程持有茂矽股權一口氣躍升到30.05%。法人預期,朋程將有機會藉此擴大車用晶片市場布局,爭取電動車商機。
11.功率導線架廠界霖(5285)受到消費性產品需求疲弱及銅價走跌影響,第三季營收及獲利為近期低點,每股純益1.02元。
界霖下半年持續提高車用及工控相關功率導線架出貨動能,加上第四季以來國際銅價出現反彈回升走勢,法人預期界霖第四季營收雖降但毛利率看升,全年營運將優於去年,明年第一季將觸底回升。(閱讀全文
12.濺鍍暨蝕刻設備廠友威科(3580)積極轉型,切入半導體封裝設備,公司預估2023年半導體設備占濺鍍設備營收比重將挑戰55%~65%,較今年大增10個百分點,約當占總營收達41%~49%,半導體概念鍍金,激勵友威科股價站穩70元整數大關,創下今年9月26日以來新高紀錄。
13.橘子(6180)28日參加法人舉辦法說會,該公司表示,未來將轉型為全生態網路企業。橘子前三季歸屬母公司稅後純益為12.6億元、年增39%,每股稅後純益為7.19元。法人預估,橘子今年的每股稅後純益可望創上櫃以來歷史次高。
14.今年以來政經利空不斷,台股自高檔修正一度超過三成。展望2023年,富邦投顧董事長蕭乾祥認為,在高物價、高利率及產業結構調整的「兩高一調整」架構下,指數區間將落在12000點~16000點橫向震盪,看好半導體、電力儲能、電動車及績優傳產藍籌股四大族群。
15.良得電(2462)積極布局電動車逐漸發揮成效,受惠相關產品陸續出貨,良得電第三季營運呈轉虧為盈,展望後續公司預期隨產品組合優化,以及持續提高利基型產品比重,維持穩定獲利無虞。
本業進入傳統旺季,以及汽車線、伺服器、5G、智慧音箱等利基產品出貨成長,加上匯率也有正面助力,帶動良得電第三季營運較第二季以及去年同期轉虧為盈,累計前三季營收36.39億元、稅後純益9956.2萬元、每股純益0.7元。
16.自行車雙雄強攻電動輔助自行車(E-bike)有成,今年E-bike呈現價量齊揚,無論是銷售量或是平均出口單價,均看增兩位數!其中,巨大集團今年E-bike銷售量上看81萬台、年增逾1成;美利達今年E-bike銷售量有望突破33萬台,年增逾兩成。
17.連假出國搶票,華航集團加碼客運復甦熱點東北亞市場,日本又是重中之重,華航12月起復飛高雄至東京成田、大阪航線,明年1月起復飛日本二線航點包括桃園至廣島、高松;台灣虎航也將在明年1月起開航日本新潟,搶賺農曆年連假出遊商機。
18.泰山(1218)經營權之爭看似按兵不動,卻仍暗潮洶湧,市場派龍邦持續加碼持股,28日公告旗下保勝投資從8月24日至11月28日,共砸下3.13億元,以每股均價36.91元,購入泰山8504張。
累計保勝投資持股泰山達到9.8%,如果加上母公司持股32.36%,合計龍邦集團持股泰山已拉高到42.16%,正式突破4成大關,泰山公司派將有苦戰要打。(中性看待)
19.工業電腦廠欣技(6160)接單告捷,近期獨家拿下開發國家電商客戶AER(安卓企業推薦專案)新年度專案,規模為近三年最大,自12月開始出貨,訂單能見度至少長達半年,預估貢獻明年營收10%~15%。
20.衛福部預告「再生醫療雙法」年底前排入審議,生醫公司搶卡位!訊聯(1784)總經理康清原表示,正積極加速CDMO、新藥布局,除了細胞委託製造訂單成長外,子公司也投入七款細胞治療新藥開發。
21.受到國際廢鋼原料行情反彈上漲,與鋼筋買氣熱絡激勵,電爐大廠豐興(2015)28日開出本周盤價,調漲廢鋼和鋼筋產品價格,每公噸都漲200元,漲幅約1.04%~2%,此舉為豐興近六周來首度調漲價格,惟型鋼產品則維持平盤。
22.台股於九合一大選後首日交易,加權指數大跌221點,但美時(1795)、東哥遊艇(8478)、高力(8996)、立端(6245)、虎門科技(6791)及進典(6843)等六檔股價創上市櫃來新高。
23.富邦金控總經理韓蔚廷28日出席富邦財經論壇時表示,今年經歷俄烏戰爭、中美衝突、疫情變化、通膨威脅等多重考驗,明年全球經濟前景仍然晦暗不明,充滿挑戰。「但換個角度想,走過重重考驗的今年,明年已蓄積一定的能量,相信有機會撥雲見日,翻轉逆勢」,這也暗示了韓蔚廷對明年經濟前景審慎樂觀的態度。
24.11月26日九合一大選結束,外界關注綠營在北北基桃落敗後,1200元交通月票政見是否兌現。交長王國材28日指出,綠營候選人提出的1200元月票補助仍會持續推動,至於準基隆市長謝國樑提出贈送民眾5萬輛電動機車的政見,28日中央各部會同步打臉,強調沒有相關補助電動機車私人運具購買計畫,如地方要加碼必須自行編列預算。
25.宏碁創辦人施振榮針對台積電卦美投資設廠引發關注一事,發出力挺聲明,直言台積電的核心技術基礎在台灣,未來亦會持續擴大在台投資,而為因應地緣政治、進行區域性垂直分工的海外布局,除有助提升其競爭力及影響力,也是台灣國力與產業力的延伸,長期並將為台灣創造更大的總價值。
26.歲末將至,上班族最關心年終獎金,根據人力銀行最新調查,國內8成企業表示今年預計將會發放年終獎金,整體平均年終約1.23個月,較去年微增1.8天,創三年新高,但尚未回復到疫情前水準。
27.選後防疫大鬆綁。指揮中心28日宣布,12月1日起放寬室外免戴口罩,10日起取消入境總量管制,也不再天天開記者會,僅保留周一及周四。衛長薛瑞元直言,「防疫成果逐漸浮現,不論是新曆年還是農曆年,應該都可以過個快樂年」。
28.台股28日開低收低,外資反手賣超且轉為匯出,拖累新台幣貶回31元,終場收在31.012元,貶值1.07角,為近一個半月最大跌幅,總成交量15.6億美元。(中性看待)
29.大陸積極搶救房市,大力推動房企「保交樓」,自10月以來,房地產行業融資終於出現修復跡象。證監會28日再發聲,允許上市房企非公開方式再融資,引導募集資金用於政策支持的房地產業務,並允許涉房上市公司再融資,要求募集資金投向主業。
30.雙12檔期將登場,電商龍頭momo富邦媒發第一炮,28日宣布雙12促案,主打三大主軸,包括祭200萬獎金、五星級住宿券、聯手30家銀行祭最高回饋20%。
31.玩遊戲可延緩老化及避免失智。陽明交通大學與鈊象、彩得線上等遊戲公司共同合作「遊戲防老」研究,結果發現,線上麻將有助改善長者的判斷力、反應力,而體感電玩可以促進肢體靈活度。整體而言,電玩遊戲有助於改善長者心理韌性和心理健康。
32.台驊投控(2636)實施庫藏股點火奏效,28日公告買回庫藏股3007張,總金額逾2.18億元,平均每股買回價格72.59元,買回期間內累計持有自家股份4563張,占發行股份總數3.18%。
台驊同步公告增加持有被控股公司香港台驊物流,持股100%,因應大陸與香港未來業務需求及集團發展規畫,累計被控股公司家數至34家。
33.製程自動化感測器廠桓達(4549)大陸上海廠營運雖受4、5月封控影響而下滑,但受惠美國市場倍增,海外經銷商及台灣市場均成長,前三季EPS攀升至5.24元、前十月合併營收12.22億,雙雙改寫同期新高。法人預估,今年營收及獲利可望締造史上新高。
B.利空因子:
1.中國多地爆發反封控示威運動,使市場情緒承壓,加上聯準會官員再度釋出鷹派言論,美國股市28日震盪收黑。
道瓊工業指數重挫497.57點或1.45%,收33849.46點;標普500指數下跌62.18點或1.54%,收在3963.94點;那斯達克指數下挫176.86點或1.58%,收11049.50點;費城半導體指數挫跌72.49點或2.63%,收2678.78點。
2.中國大陸疫情持續升溫,市場擔心衝擊經濟與需求,油價周一應聲重挫,紐約指標期油下探今年來新低。市場避險情緒同步升溫一度帶動美元反彈,但由於日圓漲勢猛烈,美元指數開高走低。
此外,基本金屬行情全面走弱,倫敦3個月期銅價大跌2%。
大陸疫情升溫之際,更爆發大規模民眾抗爭,包括北京與上海等大城都有反政府的示威活動,投資人不僅擔心經濟與需求疲軟的問題,同時還有地緣政治風險升高的疑慮。
3.國泰金控15億股現增案,28日公告現增價格,以每股35元募集,總募額度525億元,確定是金控史上最大規模的現增案,以國泰金28日收盤價42元來看,折價幅度約16.7%,國泰金表示,市場現增實務折價多在15%~20%之間,考量今年市場波動較大,這次的折價幅度算相對合理,有利增加股東繳費意願。(中性看待)
4.國發會28日公布景氣報告指出,10月連續第二個月亮出黃藍燈,而景氣領先指標更連跌12個月,顯示國內景氣依舊疲弱,由於全球充滿不確定性,挑戰仍多,因此年底前仍有可能轉為低迷的「藍燈」,須關注後續變化。
5.中央大學台灣經濟發展研究中心發布11月消費者信心指數(CCI)再下降1.22點至60點,指數除已連續三個月下滑,更創逾13年新低,主要因通膨加升息的效應,且因升息還有「下半場」,該中心認為,指數恐續下探。
6.大陸民眾對嚴格防疫措施的不滿情緒,在烏魯木齊十人命喪火窟事件後達高峰,多地周末發起抗議活動,一度拖累市場情緒。陸港股匯28日甫開盤即大跌,港股早盤甚至跌逾4%,在岸人民幣亦貶逾700基本點,跌破7.23元。惟收盤跌幅均明顯縮小。
大陸本土病例近日持續上升,27日新增本土感染個案突破4萬例,仍以重慶和廣東最多,兩地合計有18793例。北京有3888例。多地升級防疫措施。
7.房市交易量能直線下滑,據內政部統計顯示,10月全台買賣移轉僅2.2萬棟,單月年減幅擴增至25%,累計前十月全台買賣移轉僅26.6萬棟、年減4.5%,今年全年交易量恐低於2020年的32.6萬棟,為疫情三年以來新低。
8.近幾周美股稍作反彈,但一些投資者認為這恐怕是曇花一現,因為分析師預料,受到緊縮貨幣政策與通膨對企業利潤的影響,本季標普500企業獲利將出現2020年以來首見衰退,低迷的表現可能令美股再度承壓。
9.英國政府9月稍晚公布迷你預算引發金融市場震盪以來,房貸利率飆高嚴重打擊房市交易活動,房屋需求萎縮44%,新屋銷售大減近3成。專家普遍預期明年英國房價將反轉下跌。
10.美國人壽保險協會(ACLI)公布,去年壽險業死亡給付總金額逾1000億美元(逾3.1兆台幣),創新高紀錄,主要因為感染新冠肺炎死亡人數增加所致。
11.陷入財務困境的瑞士信貸(Credit Suisse)瑞士部門主管表示,「儘管一些顧客領出部分的資金,但只有極少數客戶關閉帳戶」,強調瑞士部門流失客戶資產約1%。
瑞信先前公布增資細節,加上本季預料持續虧損,以及投資人對於客戶資產外流憂心忡忡,該銀行周一盤中股價重挫7.87%至3.06瑞郎,寫下歷史新低。
12.儘管中央銀行今年已升息2碼(1碼是0.25百分點),壽險房貸利率亦已拉上2%以上,但壽險公司對房貸業務仍採「不新增」、「被動受理」的消極態度,房貸餘額前九月再下降近489億元,9月底餘額近5680億元,創10年9個月新低。
13.債券無利可圖、股票換股操作,加上要調度現金,六大壽險第三季多忍痛實現股債虧損,合計約實現60億元損失,算是近年罕見,與去年第三季實現股債利得916億元相比,一來一往 差近千億元。
14.市調單位指出,10月筆電面板出貨量1350萬片,月減16.1%、年減45.0%,創下自2011年以來的出貨同期新低。而今年第四季受到全球經濟不確定性以及整體供應鏈高庫存影響,筆電面板出貨將持續低迷,預估出貨量約4170萬片,季減10.8%、年減45.9%。
15.受到通膨影響消費力道、品牌廠降緩下單動能,福懋(1434)28日在法說會指出,目前接單的2023年春夏布料量價,與去年同期相比將衰退,但成衣在庫存去化後,明年春夏供需可望平衡,整體產業景氣明年第二季有望復甦。(中性看待)

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