本帖最後由 010 於 09-12-25 18:50 編輯
尋找明年大成長股
這一周，那些漫步在雲端的個股略有回檔，只剩下有基本面支撐的振曜（6143）仍維續向上奔馳，不過漲幅過大的調整壓力仍不可輕忽。這一周，外資買盤取代了主力投機，已經扭轉了11月以來純粹主力股炒作的局面，台股也在法人，外資拉抬中，正規軍啟動漲勢，將使指數越過8千點大關。
不過指數越過8千點關卡未來有幾個方向必須注意，一是2009年已近尾聲，過了聖誕節，2010年的台股行情將上演，明年有哪些是真正的成長股，例如，今年EPS是3元，有哪一些明年有成長1倍的個股；由於景氣往上的趨勢很明朗，台股可望從Ｐ／Ｅ調整，指數繼續往上走。當然指數愈往8千點以上走，風險愈高，必須留意回檔風險，不過從最近突然轉強的個股，有一些個股值得密切觀察。
一是朋程（8255），這一周寫下165元新高價，朋程前3季EPS只有3.15元，以目前這個股價已不算便宜，但是周三竟能漲停，顯然明年成長力道可觀，過去車用二極體為日系SANKEN及德國BOSCH所壟斷，朋程取得全球5大汽車廠認證，如今已是全球第3大車用整流二極體廠，而今年中國車市蓬勃發展，明年朋程成長空間加大，EPS有倍增潛力。
另一檔是同致（3552），同致也是全世界除BOSCH及VALEO以外世界第3大汽車用倒車雷大廠，同致第3季EPS已達1.78元，前3季EPS3.25元，與朋程在伯仲之間，但是同致Q4 EPS可達2元，明年有賺一個股本實力，目前籌碼沒有釋出，是超級冷門股，很可能是明年大黑馬。
今年中國汽車銷售1300萬輛，明年在1500～1700萬輛之間，仍有很大成長空間，台灣汽車零組件仍大有可為，只是今年漲幅大，可留意今年漲幅小、業績未明顯表現的瑞利（1512）、耿鼎（1524）、帝寶（6605）與至興（4535），其他汽車端子的胡連（6279），倒車雷達的昇銳（3128）都有發揮的空間，敬鵬（2355）在車用PCB也有很大發揮的空間。
二是資產開發題材，這一周我帶領財訊金融家會員去參觀日勝生（2547）的京站，可以看出林榮顯董事長的用心，過去的轉運站破舊不堪，如今美侖美奐，未來的格局比高速公路休息站大得多。周四漲停板的士紙（1903），明年大有看頭。這一周我跟台北市郝市長有一個對談，看起來明年從花博到台北好好看，都更是一個重點，北投士林科技園區，甚至到社子島是一個重點，士紙與新紡（1419）長線將十分具有威力。
三是LED TV引伸出來的，除了ＬＥＤ上游晶粒仍熱外，散熱題材如聚鼎（6224）的散熱膠將發酵，敬鵬在散熱也卯足全力，另一個是同欣（6271）的陶瓷散熱，同欣的高頻無線模組、混合模體電路模組，及陶瓷基板組成了鐵三角，明年高頻無線射頻模組加上3G基地台建置，功率放大器從1顆變成3至6顆；另外，明年燃料電池的運用，讓同欣電格局大開。最近同欣電加速擴廠，單是壓縮機採購數量已震驚同業，加上併入印像電子，明年成長空間將十分可觀。
台股在8千點關前仍繼續震盪，指數能跑多遠，要看外資及法人加碼力道而定，指數屆臨高檔，必須多一點基本面思維，最近像盤整已久的和桐（1714）突然拉出1支漲停，這種盤久了的個股，一旦發動攻勢，風險低、報酬率高，絕對比去追飆升的雲端股踏實。