美國5私募公司及台灣富邦金 競投大摩持有中金10億美元股權
2009/12/03 08:15 鉅亨網
據外電引述知情人士透露，摩根士丹利所持中國國際金 融有限公司 (中金公司) 股權的入圍競標者包括 5 家 美國私募股權公司，以及台灣的富邦金控 (2881) 。 據悉，這批股權可能價值 10 億美元(折約 68.27 億元 人民幣) 。
香港《大公報》報導，摩根士丹利在近期重啟了出售所 持 34.3% 中金股權的進程，並在 11 月上旬詢問首輪 意向報價。據上述知情人士指出，貝恩資本、凱雷投資 集團、泛大西洋資本集團、KKR 集團和得克薩斯太平洋 集團 (TPG) 和台灣富邦金融控股擬購買中金公司 34.3 % 股權的首輪意向報價被認為有足夠吸引力，獲准展開 盡職調查。
中金公司在其網站顯示，中金註冊資本本金 1.25 億美 元，1995 年，大摩投資 3500 萬美元參股中金公司。 但大摩在中金公司的角色僅僅是財務投資人的角色，並 不能影響到公司的具體經營和管理。
事實上，大摩一直計劃出售中金股權，在中國市場物色 新的合作夥伴。因為根據中國的監管條例，外資投行在 中國只能有一家合資公司。而早在 2007 年底，在獲准 可以自由出售中金股權之後，大摩就啟動了出售中金股 權的程序，但由於當時所收到的報價過低，大摩一度取 消了出售中金股權的計劃。
大摩董事總經理孫瑋此前曾表示，該行是被動投資者， 所以退出中金是大趨勢。然而中金的股權沒有像去年那 樣受到熱捧，雖然有幾家國際私募感興趣，但最新消息 顯示潛在接盤者的最高出價僅為 6 億美元，只比去年 金融危機時的 5 億美元略高。
如果報價低於大摩心理預期，又不肯賤價出售，大摩退 出中金則可能像去年一樣流產。對日後退出機制的擔心 和對中金上市前景的不確定，是擺在潛在買家面前的重 要障礙。