Jeremy 發達集團營運長
來源:財經刊物   發佈於 2008-08-31 12:19

美股基金點兵 先挑大型股

沉寂許久的美股基金,以單月平均漲幅近4%的成績,拿下8月各類股票型基金績效的冠軍。基金業者預期美元走強、美股資金動能充沛,以及美國總統大選等利多支撐之下,美股基金續強的機率很高,建議投資人可以選擇大型股比重較高的美股基金。
若以個別基金績效表現來看,境外基金表現普遍比國內投信發行的美股基金來的佳,其中又以在美股基金操作上有豐富的歷史經驗的資產管理公司旗下基金表現最好,例如環球智沛、駿利、富蘭克林等資產管理公司。
以短期績效來看,環球智沛基金系列的美股基金不論1個月、3個月或是6個月的績效都名列同類型基金的第一名,若是將時間拉長,則由同樣系列的美國精選增長基金拿下兩年期績效的冠軍。
由於目前國內核備的境外美股基金多達近80檔,以近月的績效來看,績效最佳和最差的差距達8%,建議投資人仍以過去績效表現相對穩健的知名資產管理公司旗下的美股基金作為首選,較能有穩健的長期績效。
以中長期績效來看,以環球智沛、駿利、富蘭克林、荷銀等資產管理公司旗下的美股基金績效表現相對穩健。

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