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專家解盤 留意鋼鐵水泥重建題材
2009年08月28日蘋果日報
台股昨仍偏向弱勢，主要受新流感疫情，且盤面缺乏利多下，影響投資氣氛。主要產業跌多漲少，周三重挫6%的觀光類股因低接買盤，昨日逆勢回升1.90%，至於已連漲4天的生技醫療股則出現獲利了結賣壓，終場回檔2.35%。
在總體經濟面上，經建會公布7月景氣對策信號為黃藍燈，分數為18分，較6月提高1分。只要新流感疫情能有效被控制及政治面的不確定性消失，持續好轉的總體經濟將可望支撐台股中長線走勢。
面板廠獲利可期
就產業投資上，我認為投資人有3個方向可以留意。第一，日本地震造成康寧靜岡廠暫時停產，玻璃基板供給吃緊情況將延續，有利面板族群未來獲利表現。根據外資預估，這波面板報價漲勢可望延續至11月，提升面板廠第4季獲利。
另一個可留意的方向則是重建題材。由於行政院編列88水災重建預算，規模約1000~2000億元，分3年投入。預估國內水泥、鋼鐵與營造廠商為主要參與重建工程的業者，相關族群也可望受惠。
第3個值得觀察的方向則是NB（Notebook，筆記型電腦）相關產業基本面的改善。由於NB一線大廠看好下半年出貨量可望提升，加上新機種比重可望提升，都有助於相關族群獲利表現。
在投資建議上，雖然台股近期呈現回檔整理，不過，觀察第2季財報好轉有助企業恢復資本支出，中長期經濟復甦趨勢應該不變。短期回檔反而有利逢低布局。
諶言口述李亮萱整理