記憶體回春 模組通路受惠大
2008年12月底時DDR2 1Gb eET顆粒現貨價，價格約0.6美元，到今年7月下旬報價已經漲1倍到1.22美元，顯示市場最差的狀況已過，緊接著Q3及Q4季節性的旺季需求，加上在NB廠商線半年推出CULV新機種，在提前備貨的情況下，短時間記憶體價格仍看漲，尤其第3季對DDR3需求大增，DDR3價格較佳，拉大與主流規格DDR2比價空間，間接提供DDR2的價格支撐，但上半年的記憶體大漲對於DRAM廠而言仍不足以扭轉虧損，對模組及通路商等擁有大量低價庫存受惠較大。
威剛突破去年高點
模組廠創見(2451)、威剛(3260)及勁永(6145)獲利突出，威剛Q1稅後EPS 1.7元，創見Q1稅後EPS 2.2，兩者上半年EPS有挑戰3.5～4元實力。
勁永Q1稅後EPS 1.1元，Q2庫存低價庫存效應降溫，仍可獲利但不如Q1，依照獲利狀況以威剛最穩定，且與創見產生比價效應，較有上漲空間，所以領先過6月高點，7月以來已經大漲5成，並突破去年高點，週線完成1年半大底，長線走勢持續看漲，大頸線支撐在56～60元之間，漲多不排除回測此區，多頭將有強力防守......
看好6檔零組件黑馬股
6月初急跌千點為上半年大漲3000點的總修正，很多人是到最後才追高在6500點以上，損失慘重，內資轉趨保守反沒跟到這波千點回升行情，融資餘額在6100時是2037億元，上週二大盤突破7000點融資餘額反降到2021億元，外資及投信在這期間分別加碼846億元及60億元，籌碼從散戶流到法人手中，依照歷史經驗資金行情好戲還沒完。
尋找旺季主流
進入旺季的電子股是7000點後的多頭主流，電子股重視創新更甚於財報營收，因為股價反應未來而不是過去，財報營收屬於落後指標，一流選股要看新商機，進入7月後創波段新高的電子股愈來愈多，其中股本高達361億元的大牛股NB代工龍頭廣達(2382)，竟然創4年來新高，這是極不尋常的訊號，意味著NB產業將進入新一波長線多頭循環。
去年華碩(2357)推出低價Netbook引起新革命讓其股價重回百元俱樂部，宏碁(2353)急起直追，7月領先推出首款CULV筆電熱賣，股價已經遠遠超過華碩，電腦展月底登場，超薄NB是主軸，而8月份全球放量鋪貨，換機大潮循環即將展開。
輕薄機殼大出貨
CULV NB訴求輕薄省電，價位高於低價筆電略低於正規筆電，所以代工廠及相關零組件廠毛利較高，輕薄的特色讓NB更易攜帶提高使用率，用到的零組件有別於以往正規筆電，CULV NB仍用塑膠機殼為主，但塑膠機殼厚度介於22～24mm，若採用鋁鎂合金機殼可做出厚度20mm的超薄機身，金屬機殼的採用有提高趨勢，NB機殼占營收超過5成的可成(2474)受惠大。
全球機殼市占率最高達31％的巨騰(9136)雖以塑膠機殼為主，但也有部分金屬機殼產出，股價一馬當先創掛盤新高，投信7月以來買超達1.6萬張，與其策略聯盟的低溫真空濺鍍防EMI處理大廠柏騰(3518)，巨騰相關訂單都交由柏騰出貨，傳獲宏碁14吋及15.6吋的CULV機種訂單，股價落後甚多，本週可望補漲......
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