後QE暖場 銀行搶發次債330億
【經濟日報╱記者夏淑賢、陳怡慈／台北報導】 2013.08.26 04:42 am
美國寬鬆貨幣措施（QE）可能退場，債券殖利率持續彈升，多家銀行陸續著手財務新規劃，發行次順位金融債是主要方式，上周五止公告金額合計330億元，既拚業務，也鎖住資金成本。
值得注意的是，國泰世華銀逆勢以私募現增作為籌資工具，強化日受重視的第一類資本。
已決議發行120億元次順位金融債的兆豐銀指出，因放款業務成長帶動資產規模增加，影響資本適足率降至11%以下，以兆豐銀國際化程度，一直是以穩定維持11%以上為目標，所以有此調整。發債時機最快年底前，也不排除明年上半年再發。
台北富邦銀行也預計發行100億元次順位債，富邦金總經理龔天行表示，很快會在市場詢價，傾向以固定利率為主，有機會今年第4季就發。北富銀上周也公告私募現增3億美元，折合新台幣約87~93億元，將作為併購華一銀行交割款所需。
台企銀因要提升資本適足率，所以決定分批發行60億元次債。台企銀上海分行即將在30日開業，加上租賃轉投資也準備今年內申請登陸，因此勢必要充實其財務強度，才決定發行次債。
台企銀董事長廖燦昌表示，發行時機最快今年底或明年初，發行期間規劃七年，固定利率或機動利率，要看當時市況以及投資人接受狀況等。另外，有鑑於國際利率情勢波動大，廖燦昌說，發行之後，也可能透過利率交換交易來減低發行成本。
玉山銀行也公告將發行50億元次順位債。玉山金主管表示，銀行過去發了很多次順位債，衍生借新還舊需求。隨著利率走高，目前規劃採固定利率、7年期，發行時間可能在明年第1季。
國泰世華銀是在最近的董事會決議，私募現增普通股約120億元。