edison1980 發達集團稽核
來源:財經刊物   發佈於 2011-01-11 06:36

尼爾森擬透過IPO 籌資15億美元

知名媒體業者Nielsen Holdings(尼爾森控股) 周一為首次公開發行 (IPO)設下條件,應會籌資約 15 億美元。
此回IPO約占公司20%股份,將使尼爾森公司市值達 73億美元左右。
私募基金公司包括T oys "R" Us Inc (玩具反斗城)、HCA和Kinder Morgan也準備在美上市,可能會觀察尼爾森的表現,作為是否繼續進行的指標。
芝加哥IPO調查和投資企業IPOX Schuster LLC 創辦人Josef Schuster表示:「我認為尼爾森IPO將會順利進行。」他計畫買進該公司的IPO,他指出尼爾森公司結構完善且擁有相當知名的客戶,但也表示因為該公司缺乏直接的競爭對手,因此難以估價。
知情人士透露,尼爾森計畫以每股 20美元至22美元的價格出售 7140 萬股,意味著該公司市值(包括債務) 約莫是9或9.5倍的稅前息前折舊攤銷前之獲利 (EBITDA)。
2006年尼爾森公司以 100 億美元的交易,由6個私人股本公司收購私有化,這6間公司為Carlyle Group(凱雷集團)、Blackstone Group LP(黑石集團) ((US-BX))、Kohlberg Kravis Roberts & Co ((US-KKR))、Thomas H. Lee Partners、AlpInvest Partners,以及Hellman & Friedman.公司。
透過該收購交易,尼爾森承繼了高水平的債務,因此即使公司營收成長,仍公佈了數年的淨虧損。
截至9月30日,尼爾森總資產 144 億美元,總長期債務和資本租賃債務 86 億美元。
去年6月,尼爾森曾計畫透過IPO籌資高達 17.5 億美元,但8月份將該數據修正為 20.1 億美元,如今將籌資 15 億美元。摩根士丹利和摩根大通將承銷這些IPO。該公司欲在紐約證交所掛牌其普通股,股票代碼NLSN。

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