三大政府基金錢進股海，前八月大賺1.094兆元創新高
2024.10.02 03:00

• 工商時報 呂淑美

為兼顧基金運用績效及伺機加碼台股，新制勞退基金第四季將啟動新一輪的投信遴選，額度450億元，政府基金委外代操活水達1865億元，象徵國家隊資金雄厚。圖／本報資料照片

三大政府基金操作績效及潛在資金活水

不畏8月金融市場震盪，勞動、退撫及國保等三大政府基金8月險中求勝，小賺28.72億元，前八月大賺1.094兆元再創新高；為兼顧基金運用績效及伺機加碼台股，新制勞退基金第四季將啟動新一輪的投信遴選，額度450億元，政府基金委外代操活水達1865億元，象徵國家隊資金雄厚。


台股9月小跌43點，惟美股四大指數同步收紅，市場關注政府基金9月獲利表現。勞動基金運用局副局長劉麗茹1日表示，9月因新台幣升值，國外投資匯損恐會吃掉一些收益，惟預估9月會持續有收益。市場估計，三大政府基金前三季獲利將逼近1.15兆元。

為了維持勞工退休金有好的投資績效，勞動基金操作向來採取「買黑賣紅」策略，當股市大跌時，政府基金自營部位積極逢低加碼台股，另目前委外代操待撥款有勞動基金1245億元及退撫基金170億元，共1415億元。


第四季新制勞退基金擬再遴選5家投信、額度各90億元，合計450億元資金最快今年底將完成評選，合計政府基金手握有1865億元資金活水，將伺機入市。

新制勞退基金目前規模已達4.43兆元，在所有政府基金中成長最快速，除了將釋出資金在台股投資，另外也將提撥16億美元，遴選4家外國資產管理公司，每家額度4億美元，用來投資已開發市場具有ESG的綠色不動產投資。

儘管第三季台股連三個月收跌，政府基金獲利依然亮眼，整體勞動基金8月收益13.5億元，累計前八月收益數為8870.7億元，收益率14.25％，其中，新、舊制勞退基金收益率各14.08％、16.71％，勞保基金收益率15.41％。另受衛福部委託管理的國保年金收益率為15.07％。

劉麗茹表示，勞動基金以獲取長期穩健收益為目標，近10年多（103年～113年8月）平均收益率為6.75％，同期間國保基金平均收益率為7.27％，長期投資績效穩健。

退撫基金8月小賺14.72億元，前8月收益數攀升至1305.52億元，收益率14.56％。近3年、5年加權平均年收益率分別為6.13％、7.33％。