AI PC叫好不叫座欠企業用東風！ 今年滲透率恐不到1成


陳俐妏
2024年7月14日 週日 上午8:33




AI PC叫好不叫座，今年滲透率恐不到1成。資料照
COMPUTEX展鳴槍AI PC戰火，但供應鏈調查顯示，今年AI PC 似乎叫好不叫座，富達投顧分析指出，AI PC仍待發酵且欠企業換機東風，預估如包含蘋果MacBook 今年AI PC滲透率僅10%，如企業跟進機後，預估2025年至2027年滲透率皆分別可倍增至24%、44%、60%。
富邦投顧指出，過去20年電子硬體產業革命多由蘋果發起，2020年蘋果宣布未來旗下所有Mac系列電腦，都會搭載自家開發的M系列晶片平台，因此也侵蝕英特爾PC市占率。從蘋果發布M系列晶片來，MacBook、Mac電腦市占率從2020年的9%、7%，一路攀升至2023年的11%、9%
MacBook 不僅侵蝕了英特爾營收占比約2~4%的高端機型的銷售，也連帶衝擊了微軟 Window 作業系統在 PC 市佔。因此微軟決定一搏，在 Windows on Arm（WoA） 和 AI PC 砸下資源與 Mac 抗衡，然而微軟卻需要同時英特爾、Amd、高通和聯發科等四家晶片廠合作，而這就是微軟在管理和資源配置上的一個難題。
不過，就AI PC規格升級方面，台廠供應鏈還是有可用之兵。Windows AI PC 的 Copilot 鍵將整合指紋識別功能，單價較高的晶片上辨識（MoC）指紋識別方面的採用率將上升，NB指紋辨識第二大廠義隆電有望受惠。且AI PC強打高速傳輸功能，對於譜瑞-KY為正向。
AI PC 的PCB也有有兩大變化，一是因應高速運算需求，材料將向低損耗方向發展，二是PCB 佈線密度的增加將使 PCB 轉向 HDI 設計。AI PC電源供應器也傾向大瓦數，上看65至100W的規格，相較傳統NB的45W明顯提升，因此也有利台達電和群電電源供應商。富邦投顧在AI PC供應鏈，青睞義隆電、譜瑞-KY、華通、聯茂、台達電為AI PC供應鏈首選。
對於今年AI PC後市，前外資半導體分析師、騰旭投資長程正樺表示，微軟Coplite+PC 目前僅支持高通平台，然而企業用程式在Arm架構，可能會相容性的問題，除了企業應用面外，在消費市場部分遊戲也不能用，後續相容性問題仍要觀察。
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