基金》【時報記者任珮云台北報導】有別於去年聯準會積極升息，今年來在通膨趨緩之下，不僅升息舉措不若去年積極，近期聯準會更是兩度暫停升息，隨著升息循環接近尾聲，債市表現亦揮別陰霾，債券ETF買氣持續攀升，自今年4月上旬以來，債券ETF的受益人數變呈現周周上升態勢，由4月初30萬人增加至11月中87萬人！市場熱度持續升高。 群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示，根據美銀美林經理人最新調查，有76%的經理人認為升息周期已完成，並有超過半數的受訪者看好2024債券投資，而投資債券亦須選擇好債，才能既掌握升息末端反彈行情，又能兼顧收益與資產品質，其中，重視ESG經營之企業所發行的長天期BBB投資級公司債不僅在信用評級與企業營運上無需擔憂，BBB級債在投資等級債中的收益水準亦最具吸引力，殖利率近6.6%，而長天期債在利率將迎拐點下的受惠程度也更高，觀察2018年底暫停升息後，各主要債券後續表現，長天期ESG BBB級債於後3月、後6月、後1年的漲幅分別為10%、19.6%、30.3%，各期間表現皆完勝其他主要債券，此外，近年來ESG永續發展廣受重視，資金布局ESG資產意願提升，後市表現值得期待，而現階段正是布局好時機。 00937B是台灣第一檔採取月配息，並且有收益平準金制度的ESG債券ETF，協助投資人打造月月現金流，且無須擔心配息遭到稀釋。此檔ETF追蹤指數為ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數，鎖定由成熟國家企業在美國市場發行的美元公司債券，指數篩選納入ESG評等與信用評等兩大債券重要的選取指標，以挑選出在ESG永續經營與債信品質俱佳的BBB級投資等級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，以提高息收水準，且設定單一產業投資比例上限為10%，以降低整體投資組合波動度，在不同市場和經濟環境下可望展現更穩定的投資表現。 群益ESG投等債20+ETF於11/20~11/22募集，12/5日掛牌，月月配息機制也讓投資人資金運用更靈活，發行價格為15元小資價，小額資金便能輕鬆參與行情。