正港金牌 發達集團副處長
來源:財經刊物   發佈於 2014-07-12 05:46

溢價21% 凌耀60億嫁美商

今年IC設計併購潮仍持續延燒,光感測IC大廠凌耀(3582)昨(11)日宣布,美商半導體製造、封測廠威世(Vishay)將以每股139元,約21.9%的溢價幅度收購凌耀,總交易金額約為60.5億元,這也是今年國內IC設計業第五件併購案。
凌耀昨日股價不畏大盤劇烈波動,逆勢走強,盤中一度攻上漲停板,終場大漲5元,收在114元,成交張數為4,468張。凌耀總經理施振強指出,此樁合併案將有助於凌耀將光感測技術導入工業及車用等新領域。
根據雙方合併內容,凌耀與威世及其子公司台灣威世光電簽署合併契約,台灣威世光電將以公開收購的方式,收購凌耀股份,以凌耀昨日收盤價計算,溢價幅度約21.9%,總交易金額約60.5億元。合併案預計明年1月完成,屆時凌耀將下市。
台灣威世光電公開收購凌耀,預定最高收購100%股權,最低收購凌耀50%已發行普通股加1股。完成併購後,台灣威世將是存續公司,凌耀則是消滅公司,合併案尚需取得相關主管機關核准。
施振強表示,威世是一間在被動元件、分離式元件、遙控器等領域全球市占率非常高的美商半導體元件製造、封裝廠,目前總市值約高達780億元,尤其是威世在工業及車用領域深耕多年,雙方合併後,凌耀將可一舉切入車用、工業領域,而威世也可將市場版圖延伸至行動裝置領域。
施振強說,凌耀近年來已成功達到做為全球光感測半導體及混合類比積體電路設計產品領導者的目標,而凌耀一直想將光感測技術延伸至工業及車用領域,但礙於認證產品認證不易,一直無法達成。
施振強也強調,在工業領域中,包括機器人、自動化設備等都需要大量的感測元件,車用領域中更隨著車用電子滲透率大幅提升,而帶動感測元件需求。

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