巨 量資料，商機巨量
全球網路開始瘋BIG DATA，又一批小股起飛
◎朱成志 CSIA
美國年終購物旺季於感恩節提前開跑，線上銷售額高達10.6億美元，首度突破10億大關。實體店面的美國零售龍頭沃爾瑪當日 造訪人次也明顯超越去年的2，200萬人，激勵美股道瓊盤中再創新高16174點，同步帶動德國股市再度創高。台股在11月最後一周外資被迫回補空單後， 行情出現大逆轉，上期週刊我說「感恩到聖誕節，台股將由悶雞軋外資，變成火雞」，距離11月初8476點只差臨門一腳，但接下來，美股小跌4天，台股先整 理一下，年底前拼8500點！
第五波科技浪潮︰BIG DATA
在1046期我提到，美國與中國G2最熱門流行的飆股的長相都一樣，即網路、電子商務、社群等概念，指標股皆創下歷史新高，Google飆到1068美元 新高，亞馬遜創下399美元新高，美國線上租片公司NETFLIX創下歷史新高389美元，日本樂天1637日圓，大陸的騰訊也在香港創下455港幣天 價，總市值超過千億美元，遠超過台灣台積電，而這些公司能有如此表現，憑藉正是時下最夯的巨量資料(又稱海量資料BIG DATA)處理技術。
隨著PC普及與網路科技的發達，帶動第二、三波科技浪潮，第四波則為現代人無不關注的社群媒體，而能將資料轉化應用，發掘龐大商機的巨量資料，有機會成為 第五波科技的浪潮。
IBM在2010年提出，現在透過手機、網路，讓我們日常生活的文字、音訊、視訊、點擊串流、網誌等，透過傳送與分享，很快的變成BIG DATA，再透過資料庫技術平台的整合，可以廣泛應用在金融交易、電子商務、決策制定、廣告行銷、醫療用藥等領域，過去不被人重視的訊息資料，現在也變成 值錢的黃金。
國際大咖都在用巨量資料賺錢
巨量資料究竟有多大?全球每天產生的資料就有2.5百萬兆位元組(250萬TB =25億GB硬碟容量)，相當於2007年一整年的資料量，每2年就產生1.8 ZB（1 Zettabyte=10億TB）資料，和從文明起源到2003年為止所產生的資料一樣多(佔當今世界總量的90%)，研究機構IDC預測，全世界資料以 每年50％的速度成長，換言之，也就是每兩年就增長一倍，而且90％是近2年才出現。IBM估算，巨量資料在今年商機約102億美元，並以20％的速度持 續成長，預計2015年達到180億美元。
Facebook不時會出現「你可能認識的朋友」建議，因而找到失聯已久國中、高中同學、朋友、情人等，這些都是透過巨量資料，從你過去的習慣預測未來偏 好所做出的「建議」。到亞馬遜(Amazon)網站購書，你看到「買這本書的人也買了這些書」的清單，也正好是自己想讀的書，透過這種推薦方式讓 Amazon在一秒鐘能夠賣出79.2種商品，股價才因此不斷創高。只要打一個字，Google就出現「您是不是要查…」，正確預測到你想找的關鍵字，推 升自家搜尋引擎在市場上的佔有率，及廣告收入。美國最大的線上影音出租網站NETFLIX統計，每十部推薦影片大概有7.5部以上，消費者會選擇買單，機 率非常之高，更神奇的是，你看完這部片子，在你下完這個片子給幾顆星的評價之前，又已經對你做了預測，不會超過半顆星的誤差。巨量資料不但能蒐集資料，更 能預測你未來的消費行為，將資料變商機。
香港首富李嘉誠也愛BIG DATA
在中國擁有淘寶網、天貓等知名網路購物平台的阿里巴巴及中國搜尋引擎百度、市值超過台積電的騰訊等網路公司無不積極爭相投入，馬雲曾說：「假如有了數據預 報台，就像為企業裝上了一個GPS和雷達，企業的出海將會更有把握」，而這正是巨量資料平台。
IDC預估，中國的巨量資料服務市場，將以年複合成長率51.4％速度成長，速度快過於全世界平均值，因此香港首富李嘉誠旗下私人的維港投資 (Horizons Venture)也積極投資。
維港投資過去投資的科技網路創業公司均大賺，2007年斥資1.2億美元買進facebook約0.8%股權，目前帳面賺約8.5億美元；2009年投資 1550萬美元投資Siri，後來在2010年被蘋果以2億美元收購，HV目前尚有投資，包括虛擬貨幣Bitcoin的付款處理公司Bitpay，及巨量 數據概念股，如DeepMind、RubiKloud、Meteo Logic等，以及醫療診斷軟件MeMed。李超人一直加碼網路公司，但今年開始大賣香港房地產，這一點值得投資人留意。台灣房地產又還能漲多久？
硬體3S與軟體技術平台發燒
巨量資料的興起，在硬體設備上將會衍生出Server(伺服器)、Storage(儲存設備)與Switch(交換器)等的「3S」的需求。從成長性來 看，伺服器的年成長率僅約4%~8%較緩，反觀儲存設備高達30%~40%，概念股如勤誠(8210)過去伺服器佔營收比重達85%，吃到的商機有限，股 價表現疲弱，新推出高密度儲存設備是轉機。
11/27掛牌的營邦(3693)，產品涵蓋伺服器、儲存設備、雲端安全與廣電傳媒，雲端產品主要出貨給Google、Facebook等國際大廠，並再 度取得俄羅斯第一大搜尋引擎Yandex資料中心建置大單，巴西世足賽將於明年6月開始，比利時客戶也頻頻追單，在大廠加持下目前訂單已經看到明年第二 季，營運逐季攀升，投信開始介入，股價創下歷史新高，直攻160元，非常強悍。
網路安全平台其陽(3564)產品線橫跨網路安全、博弈娛樂平台，及醫療電子等嵌入式智慧電腦領域，目前已是中國前3大及美、韓、印度等，如Intel及 AMD主要網安業者的重要ODM合作伙伴，12/03掛牌第一天就大漲81%，12/4再飆22.4%，12/5更飆16.7%到百元以上。喬鼎 (3057)身兼雲端磁碟陣列儲存設備與系統整合，今年eps約2元，有機會產生比價，也值得留意，已由去年11月10.5元一路漲到目前35元上下了！ 川湖(2059)生產伺服器導軌，這二年由92.3元飆到了322元天價，和儒鴻模式一樣。
巨量資料最具爆發性的其實是軟體技術平台，大世科(8099)與微軟攜手成立「巨量資料技術中心」，將高速平行處理架構(MPP)、Hadoop技術及關 聯式資料庫整合在單一平台，降低企業導入海量資料分析系統的門檻，過去需花費2天又17小時才能搜尋出的資料，現在只需20分鐘即可完成，難怪股價連續飆 出3根漲停。之前推薦過的精誠(6214)在2011年提供亞洲客戶巨量資料End-to-End解決方案，並與Splunk搜尋引擎公司合作推出巨量資 料運算平台SBOX產品，並獲得中華電信及新加坡、印尼等電信業者總金額逾千萬元訂單，股價近期創下9年來新高66.6元，挑戰2003年天價77元，在 巨量資料產業持續向上，未來成長空間還很大，也值得注意。巨量資料再延伸到線上遊戲及O2O業務，未來也會有不一樣的長相，以後再分析。