1162004兩岸利多 4族群策馬奔馳
【經濟日報╱記者王奐敏／台北報導】 2013.12.06 03:25 am

圖／經濟日報提供
未來一年的台股投資方向，將受到兩岸政府政策影響。以產業來看，專家看好晶圓代工、中國內需、生技及電子商務，相關如台積電（2330）、聯強、泰博等個股，可望受惠政策利多，後市可期。
富邦投顧蕭乾祥總經理指出，兩岸政府政策趨勢將主導大中華投資方向。近年來，由於大陸補貼政策及產業競合衝擊，兩岸產業競爭加劇，具備技術或內需市場優勢的業者逐漸勝出，落後的企業與產業供應鏈直接受到衝擊。從產業角度來看，預估2014年生技、晶圓代工、電子商務、中國內需產業的後市較為樂觀。
蕭乾祥指出，兩岸政策引導下，雲端信息及醫療改革題材商機可期。此外，預期2015年中國零售銷售額目標將達人民幣32兆元，年複合增長率15%，中概內需股主要聚焦產業為餐飲、食品，及零售百貨。
台新主流基金經理人吳胤良表示，生技股最大的利基在於國內外政策的積極支持。國內方面，行政院長江宜樺日前曾公開表示，民國102年至104年進入第2階段「生技起飛方案」，國外則受惠中國及美國所大力推動的醫療改革。就類股操作上，可優先布局利基型醫療器材股、在抗癌新藥有重大進展的相關製藥股。
晶圓代工方面，台新2000高科技基金經理人李穗佳表示，據拓墣產業研究所最新預測，2014年產值有機會較今年成長4.2%，其中，晶圓代工受惠特殊應用帶來的新代工機會，估計可達9.3%，成長率最佳，相關族群可逢低中長線布局。
摩根台灣增長基金經理人顏榮宏表示，中國經濟動能轉強再添明證，11月官方版製造業採購經理人指數（PMI）升至51.4，顯示中國內需動能回溫，推升中國內需股跟著走俏。近年來中國薪資飛漲，勞動成本提高，反映在內需消費上，中低階平板、智慧機等消費電子拉貨力道漸強，而食品、百貨、觀光等類股亦將有不錯獲利成長與營收走高空間。