本帖最後由 010 於 13-05-31 09:20 編輯
亞洲證券投資顧問股份有限公司
價值型投資 蔡慶龍老師傳真稿
102金管投顧新字第010號
發稿日期:102年5月30日（四）適用日期:102年5月31日（五）
大盤指數8243-94821億台指期8232-84電子期312.3-3
櫃檯指數121.1-0.1176億摩台指295.6-2.8金融期933.2-11
三大法人買賣超
法人外資投信自營商總計
買賣超（億）-114.8-4.4-12.4-131.6
國際股巿
道瓊指數15302-106那斯達克3476-21日經13589-737
TPK（3673）多：子公司展觸光電疑似遭離職員工洩漏予宇辰，因而控告宇辰商業間諜案發佈聲明表示，公司一向重視智慧財產權及營業秘密保護，並正當行使智慧財產權，絕無任何不公平競爭之情事，股價短線受此影響，但基本面不變，觸控面板持續缺貨，今年營收獲利都會更好。
聯發科（2454）多：合併F-晨星案可望在6月中旬、股東常會以前通過大陸審批，在平板、智慧型手機基本面需求佳，除了在大陸白牌平板擁有高市佔率外，預計第三季也將量產高階平板電腦用晶片MT8135，市場看好今年在平板晶片成長幅度將大於手機晶片，，也正火熱卡位4G（LTE）市場。今年產品策略將集中在布局4G發展，未來將配合運營商腳步推出4G晶片產品的規劃。
宏達電（2498）多：新HTC One被外資圈喻為「地表至今最強的Android手機」，開賣至今獲得各界好評，新HTC One第2季出貨有機會挑戰500萬支、營收700億元財測預估值可望順利達陣，第3季營收成長力道可能會優於市場預期。在零組件供貨問題逐漸獲得舒緩之際，傳出，正積極打造代號為T6的大螢幕「平板手機」，螢幕尺寸恐落在5~6吋中間，顯示出宏達電進軍大螢幕「平板手機」的機會不小。
群聯（8299）多：受惠於行動裝置大量採用eMMC及SSD(固態硬碟)，導致NAND晶片目前缺貨，預估本季營收可望再度向上攀升，優於首季。在NAND晶片今年出現供不應求，而新產品也將進入收割階段，看好本季營收可望續衝高。量增價漲停創波段高，強勢表態反應NAND第2季仍將缺貨，價格在本季中旬後將再進入新一波漲價循環。
F-鎧勝（5264）多：金屬機殼持續發燒，三星有意改變策略，增加金屬採用率，由於台灣金屬機殼廠良率優於陸系，三星現有機殼廠的後續接單想像空間大，下半年出貨轉強，第4季營收可望重返百億元；只要產品越做越薄、手機螢幕越做越大，鋁金屬仍為首選的材質。今年的EPS估為18.42元，明年更上看賺2個股本。
凌燿（3582）多：光感測IC廠主要客戶備貨旺季到來，本季營收可望逐月走強。受惠於大客戶三星S4備貨需求強勁，看好第二季營收有望跳增4成，預估將能挑戰7億元以上的歷史新高。微軟上季開始在零組件清單中加入光感測器及距離感測器等IC元件，看好對於佈局光感測元件的可望最受惠。近日陷入箱形整理屬偏弱格局走勢，短線支撐約在205.短壓約在220。
立錡（6286）多：類比IC大廠，由於陸續取得新客戶訂單、持續擴大市佔，本季在電視相關的Panel營收成長幅度將優於公司財測高標，全年營運預估下半年優於上半年。
超眾（6230）多：受惠伺服器及網通散熱模組出貨成長，第2季因伺服器及網通散熱模組出貨攀升，超眾預估第2季的單月合併營收可望回升到5億元以上水準，台灣的散熱族群成員不少，但仍舊是以超眾具備較強的競爭力，因為在伺服器端的布局效益上已開始展現。
達方（8163）多：切入太陽能導電漿領域3年，中國國內太陽能市場的需求在第二季將轉佳。今年鋁漿、背銀漿和正銀漿等需求將分別成長12%，28%和104%。
全新（2455）多：無線通訊及智慧型手機等手持式產品市場需求強勁，獲利亦可望隨營收衝高而三級跳。智慧家庭時代來臨，無論是智慧電視或是家用無線網路，正式引爆WiFi及3G/4G的需求，讓PA需求強強滾，也帶動第2季業績呈現淡季不淡。第2季營收有機會挑戰單季歷史新高。
南染（1410）多：在航空城計畫中具有地利之便，蘆竹廠近1.7萬坪土地，因距離機場捷運出口僅300公尺，未來開發潛力相當大。
節目時段：運通財經電視台週一至週日下午3:00-3:30
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