《半導體》台積電海外公司債，完成定價
2013-03-29 08:17 時報資訊 【時報-台北電】
台積電（2330）15億美元海外公司債已於紐約時間27日下午完成定價，其中3年期3.5億美元與5年期11.5億美元利率分別為0.95％與1.625％，也就是美國公債殖利率加碼0.6（T+60）與0.9（T+90）個百分點，直逼半導體巨擘英特爾水準。
這是繼去年12月鴻海的6.5億美元後，台灣企業再度發行海外公司債，金額亦創下史上新高，由於國際機構投資人對於發行企業的債信要求甚高，與全球存託憑證（GDR）或海外可轉換公司債（ECB）不盡相同，都是債信優良的公司。
台積電透過100％持股子公司TSMC Global私募的15億美元無擔保主順位公司債，已於紐約時間27日下午完成定價，主辦團隊為美商高盛。
據了解，按此2筆海外公司債的平均利率1.4％估算，台積電前3年每年需付息2，000萬美元，以去年底需付息負債金額佔現金流量（EBITDA、約11億美元）比重僅0.4％來看，不但因應這筆新增利息仍綽綽有餘，且按財務結構，至少還有60至70億美元的新增舉債空間。
至於台積電股價昨日勉強守住百元關卡，瑞銀證券等外資法人指出，目前台積電最大變數在於英特爾下半年是否從手中拿到更多蘋果20奈米訂單，這些變數恐怕在第二季底才會轉趨明朗，因此預期短線股價將在100元附近盤整。(新聞來源：工商時報─記者張志榮／台北報導)