電子轉機拚二基(神基、明基材)
希臘獲得第二輪紓困金後，歐債風暴暫告一段落，美股反映美國經濟數據佳，道瓊指數站上13000點挑戰歷史前高14198，Apple股價不斷創新高，美國科技股指數也跟著走高，台股之中僅台積電(2330)跟上美國科技股腳步。
市場經歷去年歐債利空陰影還在，當行情陷入壓縮時，很容易跟著消息面捕風抓影，看到排隊人數銳減就以為New iPad賣不好，實際上，上市一週已狂銷300萬台超越iPad的紀錄，中國沒放棄打房政策，擔憂大陸經濟降溫，陸股跌台股也跟淪陷？
大盤震盪籌碼換手
台股充其量是漲多後的整理換手，趨勢不會跌個幾天就改變，但一般投資人只買賣個股，當手中股票買進後不漲或短套時，心理壓力日漸增加，加上季底法人作結帳，先前強勢的績優股不漲反跌，導致市場觀望量縮，此時大盤稍有震盪市場情緒就很緊繃。
情緒恐慌就容易做錯，通常急跌時帶量，就是投資人已經忍無可忍停損出場的訊號，這對多頭不是壞事，反能讓籌碼加速換手有利下波行情再啟動，上週3月台指結算後，外資仍布局4月期指多單，國際盤無太大波動之下，就算台股或偶有急跌甩轎，趨勢仍偏多震盪，突破8170至少放量1200億元以上才能成功。
個股領先表態
量能不足大盤走勢溫吞，卻壓不住下波主流，一檔一檔領先表態，Q2電子行情在於「轉機」，過去業績好，未來業績也好，這種股票會漲但不會飆，過去業績普通甚至虧損，未來業績若能好轉甚至大好。
這種讓市場措手不及的變化，才是股價飆漲的元素，如同我過去在本刊分析的潛力股，943期分析原本專做軍用筆電的神基(3005)當時股價僅15.05元，開發玻纖機殼，掌握到Ultrabook輕薄且低價化的趨勢，上週股價領先大盤突破前高來到26.1元大漲6成6。
949期分析NB電池模組的順達(3211)當時股價僅117元，電池出貨給Apple超越順達又產品單價大幅提升，股價也飛奔到188元大漲6成；953期分析的NB散熱模組的雙鴻(3324)當時股價僅32元，是少數可量產超薄散熱導管的廠商，原本只有Apple的MacBook Air專攻超薄，今年在宏碁、華碩、三星、Dell全要推出超薄筆電之下，今年EPS上看5元，股價也大漲到48.75元大漲5成。
友輝轉機行情大漲
這種轉機行情陸續在上演，若籌碼具有優勢，漲勢更是後來居上，如我看好的友輝(4933)股本才4.8億，股價元從買百元附近起漲，3個多禮拜的時間股價飆到182元大漲8成還意猶未盡，友輝是面板增亮膜大廠，增亮膜能將散射的光線集中達到提高正面亮度，並將視角未被利用的光利用反射再循環利用來減少損失，應用在NB面板占營收比重近6成，跟NB產業息息相關。
原本就受惠今年NB換機潮，但這還不足以讓股價狂飆，傳開發觸控貼合用水膠，已送大廠認證中，預計第3季可開始小量出貨，該水膠目前由日東電工與杜邦寡佔，每公斤售價高達250美元，成本僅不到10美元，TPK一個月就需要30噸，因此一旦友輝打入供應鏈，獲利潛力大，這種模式猶如當年碩禾(3691)開發太陽能導電膠，瓜分原本由杜邦獨大的市場，股本4.4億元的碩禾股價從125元大漲到900多元。
明基材搶食隱形眼鏡商機
同樣也是面板關鍵材料股的奇美材(4960)及明基材(8215)，前者我曾在2月初出刊953期分析奇美材IPS用偏光板通過認證，果真從當時24元大漲到41元，近期漲幅已大，股價壓回整理。
資金流向同是做面板材料的明基材，明碁材是台灣第一大偏光板廠商，大股東為明基電通及佳世達，主客戶就是集團面板大廠友達，去年結束虧損的光碟片產線EPS轉為虧損，隨面板產業觸底反彈，營運可望好轉，切入3D裸視光學膜，下半年友達將大推55吋裸視3D電視面板，業績也跟著起飛，另外開發成功的隱形眼鏡於月底以自有品牌上市更有想像空間。
隱形眼鏡概念股比價
明基材研發光學膜應用產品，包括3D、觸控、太陽能背板及車用鋰電隔離膜等陸續開花結果，研發已久的日拋隱形眼鏡，具高透氧又疏水同時抗UV紫外線的特性，去年第4季取得台灣認證量產，也將進軍大陸及歐洲取得當地認證，搶食隱形眼鏡市場大餅。
國內隱形眼鏡概念股如精華(1565)及轉投資F-金可的寶島科(5312)股價都分別高達400元及86元，明基材股價僅22元差距甚大，F-金可百分之百持股的海昌眼鏡在大陸隱形眼鏡市占第一，下半年F-金可掛牌市場普遍預期的承銷價高達180～200元之譜，比價效應似乎已經提前展開。